بهترین اندیکاتور

نکات طلایی بورس و سرمایه گذاری

یکی از مزایای مهم بازار بورس، قابلیت نقدشوندگی بالای آن است اما این ویژگی نباید سبب شود که سرمایه‌گذاری بلندمدت را فراموش کنید و با هر نوسانی، به فکر فروش سهام خود بیفتید. بورس هم مانند تمامی بازارهای دیگر، نوسانات خاص خود را دارد. قیمت سهم‌ها در دوره‌های زمانی کوتاه چندین بار بالا و پایین می‌روند اما در نهایت، بیشترین سود نصیب کسانی می‌شود که با آگاهی یک سهم را انتخاب می‌کنند و سرمایه‌گذاری خود را با افق بلندمدت انجام می‌دهند.

نکات طلایی بورس و سرمایه گذاری

شاید تا همین یکی دو سال قبل کمتر کسی به فکر خرید و فروش سهام بود. اما اکنون احتمالا بسیاری از شما یا سرمست از سودهای کلان بورسی هستید یا صرفا به دنبال راه فراری از این بازار پرتلاطم هستید!

تفاوتی ندارد که جزء کدام یک از آن دو گروه باشید، توصیه ما این است که همچنان در بازار سرمایه بمانید. صبر مهم‌ترین کلید موفقیت در هر بازاری خصوص بازار سرمایه است. همانگونه که وارن بافت اعتقاد دارد که «بازار سرمایه بازاری برای انتقال پول از افراد عجول به افراد صبور است.»

اما صبر فقط یک بال لازم برای موفقیت در بورس است. بال دیگر یادگیری نکات مهم در خرید و فروش سهام در بورس است. ترکیب این دو بال می‌تواند منجر به پرواز شما در بازار سرمایه شود.

بی‌شک یادگیری نکات کلیدی خرید و فروش سهام مساله‌ای نیست که یک شبه بخواهید آن را یاد بگیرید. اما ما در این مقاله تلاش می‌کنیم نکاتی را آموزش دهیم که چراغ راه شما برای ادامه راه باشد.

نیاز است که معامله‌گران خرد حتما باید سه عنصر «مطالعه»، «معامله»، و «مشاوره» را در بازار سرمایه همواره مدنظر داشته باشند. این مقاله می‌تواند سرآغاز خوبی برای مطالعه و کسب دانش بورسی شما باشد. اما باز هم شما بی‌نیاز از کسب تجربه و استفاده از مشاوره بورس و سرمایه‌گذاری نیستید.

نکات مهم در خرید سهام بورس که باید بدانید

انتخاب و خرید یک سهم مساله‌ای مهم‌تر از فروش آن است. مادامی که شما یک سهم مناسب و دارای ارزش ذاتی را انتخاب نکرده‌ باشید، در هر صورت به هنگام فروش به مشکل برخواهید خورد. بنابراین نیاز است که شما به عنوان سهامدار از فوت و فن خرید سهام آشنایی داشته باشید.

برای دانستن این نکات نیاز نیست که حتما به تحلیل تکنیکال و بنیادین مسلط باشید. بلکه کافی است از برخی نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور آگاهی داشته باشید. این نکات را معمولا اکثر افراد با حداقل دانش بورسی نیز می‌توانند کسب کنند.

1: به روند کلی بازار سرمایه دقت کنید

به طور کل یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین نکات مهم در خرید و فروش سهام، توجه به روند کلی بازار سرمایه است. شما اصطلاحا باید بدانید که در حال حاضر بازار در زمان اصلاح و ریزش خود به سر می‌برد یا آنکه روزهای شیرین صعود را سپری می‌کند.

در اینجا نیاز است که شما با اصطلاحاتی و مفاهیمی مانند حد مقاومت و حد حمایت شاخص کل تا حدودی آشنا باشید. معمولا نکات طلایی بورس و سرمایه گذاری بهترین زمان برای خرید سهام و ورود به بازار سرمایه زمانی است که روند کلی بازار سرمایه در کف حمایتی خود قرار گرفته باشد.

در این حالت سهام اکثر شرکت‌ها برای خرید جذابیت زیادی خواهند داشت. چرا که در پایین‌ترین رنج قیمتی خود قرار دارند. عکس این حالت نیز برای سقف مقاومتی وجود دارد. البته این فاکتور تنها یک فاکتور از نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور است. اما نباید به آن نیز بی‌توجه بود.

به عنوان مثال، برخی اوقات امکان دارد که کلیت بازار سرمایه رشد قابل توجهی را تجربه کرده باشد. در این حالت حتی برخی از سهم‌ها دچار حباب قیمتی هستند.

بنابراین هر لحظه امکان اصلاح یا حتی ریزش بازار وجود دارد و خرید سهام در این زمان چندان منطقی نیست. درست همانند افرادی که در اواسط مرداد 99 دست به خرید سهام زدند!

گروه و شرکت برتر خود را انتخاب کنید

این مرحله اصلی‌ترین نکته در فوت و فن خرید سهام است.‌ در بورس گروه‌های مختلف از صنعت‌های متفاوت وجود دارند که شامل گروه‌های فلزی، معدنی، پالایشی‌ها، بانکی‌ها، بیمه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و موارد دیگر است.

بعد از انتخاب گروه باید یک شرکت برتر را در میان آن انتخاب کنید که چشم‌انداز روش‌تری نسبت به شرکت‌های هم‌گروه خود داشته باشد. برای انتخاب گروه و شرکت برتر بهتر است نکات زیر را به خاطر داشته باشید:

نکات مهم در انتخاب صنعت برتر:

1: از گزند تحریم‌ها بیشتر در امان بماند.

2: چشم‌انداز قیمت داخل و جهانی آن رو به افزایش باشد.

3: از نیاز بازار به آنها در آینده اطمینان وجود داشته باشد.

4: حتی‌الامکان دولت از آن حوزه حمایت کند.

5: قیمت‌ها و عوامل مرتبط به آن حوزه چشم‌انداز خوبی داشته باشد.

نکات مهم در انتخاب شرکت برتر:

1: قیمت سهم در سقف مقاومتی خود نباشد.

2: شرکت از مدیریت حرفه‌ای برخوردار باشد.

3: فروش محصولات شرکت با چالش خاصی مواجه نباشد.

4: چشم‌انداز مناسبی برای توسعه شرکت وجود داشته باشد.

5: صورت‌های مالی شرکت نشان از سودآوری آن باشد.

استراتژی سرمایه‌گذاری خود را از همان ابتدا مشخص کنید

یکی از مهم‌ترین نکات کلیدی برای خرید و فروش سهام، بحث تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری توسط شما است. آیا شما با دیدگاه بلندمدت و به عنوان مثال دو ساله دست به خرید یک سهم زده‌اید؟

آیا شما صرفا به دنبال نوسان‌گیری از بازار هستید یا آنکه به دنبال سرمایه‌گذاری میان مدت و کوتاه مدت هستید؟

پاسخ به این سوالات باید از همان ابتدا مشخص باشد و نباید به هیچ وجه تحت تاثیر هیجانات منفی حاکم بر بازار باشید. این کار را حتما از طریق مشورت با مشاوران خبره انجام دهید. چرا که تاثیر زیادی در میزان موفقیت سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

چنانچه شما دیدگاه بلندمدت داشته باشید، نباید با اندکی بالا و پایین شدن قیمت سهام، به صف فروش بروید. البته این به شرطی است که نکات مهم در خرید سهام بورس را مدنظر قرار داده باشید.

سهمی را بخرید که بتوانید به راحتی بفروشید (نقدشوندگی)

اگر بخواهیم یکی دیگر از فوت و فن خرید سهام را نام ببریم، می‌توانیم به مساله نقدشوندگی سهام اشاره کنیم. واقعیت آن است برخی از سهم‌ها را به سختی می‌توان فروخت. به عنوان مثال، ممکن است نماد یک سهم به مدت قابل توجهی بسته شود!

از طرفی، در برخی از مواقع صف‌های فروش بسیار سنگین برای یک نماد تشکیل خواهد شد یا بنا به هر دلیل دیگر ممکن است شما نتوانید اقدام به فروش سهام خود کنید. بنابراین یکی از مهم‌ترین نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور، توجه به مساله نقدشوندگی است.

در این خصوص نیاز است تا نکات زیر را در خصوص سهامی که قصد خریدش را دارید، مدنظر داشته باشید:

  • سابقه بسته بودن نماد به صورت طولانی مدت را نداشته باشد.
  • تعداد خریداران و فروشندگان سهام زیاد باشد.
  • میزان حجم معاملات یا حجم خرید و فروش آن بالا باشد.
  • سهام به دفعات زیادی معامله شده باشد.

عوامل فوق و برخی موارد دیگر باعث می‌شود تا میزان نقدشوندگی سهام بالا باشد. در این صورت شما به هنگام نکات طلایی بورس و سرمایه گذاری فروش چالش زیادی نخواهید داشت. بنابراین مساله نقدشوندگی را به عنوان یکی از نکات مهم در خرید سهام بورس همواره مدنظر داشته باشید.

P/E مهم است؛ اما فقط براساس آن تصمیم‌گیری نکنید

اگر بخواهیم یکی از نکات مهم در خرید سهام بورس را نام ببریم، قطعا یکی از آنها توجه به مفهوم P/E خواهد بود.

هر چند که برای تصمیم‌گیری صرفا نباید به P/E یک شرکت متکی بود. چرا که این مفهوم یک مفهوم تقریبا پیچیده و چند وجهی بوده که باید در کنار آن معیارهای دیگری را نیز در نظر گرفت.

ابتدا بهتر است بدانیم که اساسا P/E چیست؟ این مفهوم نسبت قیمت یک سهم را نسبت به سود سالانه آن سهم نشان می‌دهد. در واقع در اینجا P همان قیمت (PRICE) و E همان سود به ازای هر سهم یا EPS است.

این مفهوم نسبت قیمت را به سود یک سهم نشان می‌دهد. ممکن است میزان قیمت سهمی یک یا چند برابر سود سالانه آن باشد. اما سوال مهم در اینجا نکات طلایی بورس و سرمایه گذاری این است که آیا باید سهم شرکتی که P/E بالایی دارد را خریداری کنیم یا شرکتی که P/E پایینی دارد؟

در پاسخ باید گفت که P/E بالا یا پایین هر کدام نشان‌دهنده یک وضعیت خاص خواهد بود. اول آنکه شما باید P/E یک شرکت را با شرکت‌های هم‌گروه خود بسنجید. به عنوان مثال، معمولا متوسط میزان P/E شرکت‌های گروه پالایشی‌ها یک عدد خاص است.

حال ممکن است که مقدار P/E یک شرکت بسیار بالا یا پایین‌تر از متوسط P/E شرکت‌های هم‌گروه خود باشد.

در اینجا با دو وضعیت خاص روبرو هستیم. یک حالت این است که قیمت دچار حباب قیمتی بوده و بیش از حد بالا رفته است. بنابراین احتمال دارد که در آینده با کاهش قیمت روبرو شود.

حالت دیگر آن است که به علت برنامه‌هایی که شرکت در دست دارد، انتظارات از آن بالا رفته است. بنابراین این احتمال وجود دارد که در آینده میزان سود به ازای هر سهم شرکت نیز بالاتر از مقدار فعلی برود.

با این حال، مفهوم P/E شرایط خاص دیگری نیز دارد و بهتر است در این خصوص حتما از نظرات کارشناسان خبره و مشاوره بورس و سرمایه‌گذاری استفاده کنید.

وضعیت گذشته، حال و آینده شرکت را در نظر بگیرید

بررسی وضعیت شرکت از جنبه‌های مختلف یکی از مهم‌ترین نکات کلیدی خرید و فروش سهام محسوب می‌شود. برخی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها، برای اکثر سهامداران شناخته شده هستند.

با این حال، شما باید وضعیت آنها را نیز از جنبه‌های مختلف بررسی کرده و صرفا به معروف بودن نکات طلایی بورس و سرمایه گذاری نام شرکت بسنده نکنید. در این خصوص نیاز است تا وضعیت شرکت مورد نظر را از چندین جنبه مورد بررسی قرار دهید:

  • مدیران شرکت چه کسانی بوده و از چه سوابقی برخوردار هستند.
  • قیمت سهام شرکت طی دوره‌های مختلف چه روندی را طی کرده است.
  • کارشناسان در خصوص وضعیت آینده شرکت چه پیش‌بینی دارند.
  • وضعیت سودآوری شرکت در گذشته به چه صورت بوده است.
  • مهم‌ترین برنامه شرکت برای توسعه محصولات یا برنامه‌هایش چیست.
  • حجم سرمایه، ماشین‌آلات و دارایی‌های شرکت تا چه اندازه است.

به اخبار و تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی بی‌توجه نباشید

در بازار سرمایه افراد زیادی هستند که صرفا براساس اخبار و تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کنند. قطعا این کار رفتار یک سهامدار حرفه‌ای نیست. چرا که یکی از مهم‌ترین نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور، توجه به تمامی متغیرها و فاکتورهای موجود است.

با این حال، قطعا یکی از فاکتورهای مهم برای خرید سهام، توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه است. این فاکتورها می‌توانند سیگنال‌های مختلفی را به بورس بدهند.

به عنوان مثال، در برخی مواقع حتی خروج از ثبات اقتصادی و سیاسی می‌تواند منجر به رشد شاخص حتی به صورت صوری و ظاهری شود. درست همانند اتفاقی که در سال 91 برای بازار سرمایه ایران بعد از تحریم‌های بین‌المللی رخ داد.

بازارهای موازی را حتما رصد کنید

اگر بخواهیم به یکی دیگر از فوت و فن خرید سهام اشاره کنیم، قطعا باید توجه و رصد بازارهای موازی با بازار سرمایه را نام ببریم. چرا که سایر بازارها می‌توانند تاثیرات مثبت و منفی بر روی رشد بازار سرمایه داشته باشند.

به عنوان مثال، رونق بازار ارز و افزایش قیمت دلار یا حتی طلا و سکه معمولا باعث خروج نقدینگی از بازار سرمایه خواهد شد. بنابراین می‌تواند به افت شاخص منجر شود. عکس این حالت نیز معمولا صدق خواهد کرد.

از طرفی نباید نادیده بگیریم که معمولا جهش نرخ ارز و همچنین افزایش تورم در نهایت خود را به صورت افزایش قیمت سهام شرکت‌ها (خصوصا شرکت‌هایی با محصولات صادراتی) نشان خواهد داد.

ما به نکات مهم در خرید سهام بورس اشاره کردیم. با این حال، قطعا فوت و فن خرید سهام بورس به این موارد محدود نخواهد شد. توصیه ما این است از کارشناسان و مشاوران بورسی حتما مشورت بگیرید.

نکات مهم در فروش سهام بورس چیست؟

در ادامه ترفندهای خرید و فروش سهام ما به مهم‌ترین نکات در فروش سهام بورس اشاره خواهیم کرد. هر چند که بحث خرید سهام از فروش آن اهمیت بیشتری داشته و باید دقت بیشتری را به خرج دهید.

اما هستند افراد زیادی که سهام مناسبی را نیز برای خرید انتخاب می‌کنند، با این حال، به هنگام فروش دچار اشتباهات اساسی شده و در نهایت متحمل زیان زیادی خواهند شد.

صف‌های فروش را نادیده نگیرید، اما همیشه صف‌نشین نباشید

یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که غالبا سهامداران تازه‌کار مرتکب آن می‌شوند، تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای هیجانی است. براساس همین رفتارهای هیجانی است که بسیاری از آنها بدون در نظر گرفتن فاکتورهای متعدد و صرفا با دیدن صف فروش، به جمع این صف می‌پیوندند.

در واقع اکثر سهامداران تازه‌کار درگیر رفتارهای به اصطلاح گله‌ای می‌شوند. هر چند این سخن بدین معنا نیست که نباید به صف‌های خرید و فروش بی‌توجه بود.

اما به عنوان مثال، در بسیاری از مواقع مشاهده شده که سهام یک شرکت به کف قیمتی و حد حمایت خود رسیده است. با این حال، باز هم اکثر سهامداران خرد در حال فروش سهام‌شان هستند. این در حالی است که اندکی بعد همین سهم روند صعودی خود را از سر خواهد گرفت.

بنابراین یکی از مهم‌ترین نکات مهم در فروش سهام بورس آن است که درگیر هیجانات و احساسات بازار نشوید. خصوصا آنکه شما می‌توانید هر لحظه پورتفوی خود را چک کرده و قرار نیست که با منفی شدن تابلو معاملات سریعا به صف فروش بروید.

به استراتژی سرمایه‌گذاری خود پایبند باشید

در قسمت‌های قبل به بحث داشتن استراتژی سرمایه‌گذاری اشاره کردیم. شما به عنوان سهامدار باید به یک استراتژی مشخص پایبند باشید. به عنوان مثال، اگر دیدگاه شما سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه است، نباید با دیدن اولین صف فروش، شما نیز به جمع صف بپیوندید.

البته در بسیاری از مواقع بنا به دلایل مختلف ممکن است شما نیاز به اعمال تغییراتی در استراتژی سرمایه‌گذاری خود داشته باشید. اما این کار تنها بعد از کسب تجربه و مشاوره با کارشناسان صورت خواهد گرفت.

چنانچه شما در همان ابتدا به درستی و براساس دانش، آگاهی و کسب مشورت دست به خرید یک سهام زده باشید، به احتمال زیاد در ادامه نیز چندان نیاز به تغییر استراتژی خود نخواهید داشت.

کلام آخر

ما در این مقاله تلاش کردیم تا به مهم‌ترین ترفندهای خرید و فروش سهام بپردازیم. با این حال، صرفا تکیه بر این نکات نمی‌تواند موفقیت شما را در بورس تضمین کنید.

توصیه ما همچنان تاکید بر «مطالعه»، «معامله» و «مشاوره» است. در همین راستا در الوبیزنس بستری را فراهم کرده‌ایم که بتوانید به راحتی از مشاوران خبره به صورت تلفنی، حضوری یا آنلاین مشاوره بورس و سرمایه‌گذاری بگیرید.

13 نکته مهم و کلیدی برای موفقیت در بورس

گزارش های روزانه بورس

این نکات کلیدی و مهم برای موفقیت تازه کاران و هم یک یادآوری برای حرفه‌‌ای‌های بورس است.

1 – قبل از قدم گذاشتن در بازار خوش خط و خال بورس استراتژی خود را تعیین کنید. نوسانگیری – کوتاه مدت (تا 3 ماه) – میان مدت (3 تا 6 ماه)- بلند مدت از 6 ماه به بالا

2 – اگر قصد دارید سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهید بازهم کمی تحلیل تکنیکال بیاموزید و مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال از قبیل حمایت‌ها و مقاومت‌ها را بشناسید. اطلاعات جمع آوری کنید، تجزیه و تحلیل کنید تا ورزیده شوید.

3 – حتما در هر خرید حد ضرر مشخصی برای خود تعیین کنید مثلا 10% و بر این حد ضرر کاملا پایبند باشید. خیال سودهای تپل می تواند به ضرر های تپل تر هم بیانجامد. فرضا روند قیمتی سهمی را در 20 روز گذشته بررسی کنید ببینید کمترین قیمت چند بوده است و بیشترین قیمت را ببینید بعد ببینید ریسک ورودتان خوب ارزیابی می شود یا بد. بر اساس آن استراتژی ورود خود را تنظیم کنید.

4- براساس صحبت‌های افراد خرید و فروش نکنید. (حتی صحبت‌های کسانی که به ایشان صددرصد اعتماد دارید). صحبت‌ها و توصیه‌های خرید و فروش را فقط گوش کنید و بخوانید ولی سریع اجرا نکنید. تجزیه و تحلیل کنید و با شخصیت‌تان و استراتژی خودتان تطبیق دهید. شاید آن شخص فردی بسیار ریسک‌پذیر باشد ولی شما شخصا حاضر به ریسک زیاد نباشید. دلیل دیگر اینست که شاید استراتژی آنها بلند مدت باشد ولی شما کوتاه مدت یا میان مدت و حتی شاید آنها به نوسانگیری فکر می کنند.

5 – برخی افراد سودجو در تالارهای بورسی قصد دارند با تعیین هدف‌های اغواکننده و جذاب برای سهم‌های مختلف، سرمایه‌گذاران را فریب داده و هیجان‌زده کنند. پس به سهم هایی که در تالارهای بورسی بشدت روی آنها تبلیغ می شود سعی کنید وارد نشوید و اگر وارد شدید کاملا مواظب باشید. هیجان‌زده رفتار نکنید و به استراتژی تان در هر حالت و موقعیتی پایبند باشید. (البته به این معنی نیست که همه افراد در تالارهای گفتگو سودجو و فریبکار هستند)

6 – همیشه 30% سرمایه‌تان نقد داشته باشید. امتحان کنید حاشیه امنیت بالایی برای شما ایجاد خواهد کرد. تا زیر و بم کار را یاد نگرفتید هرگز تک سهم نشوید. تک سهم شدن (داشتن یک سهم در سبد سهام) مخصوص معامله‌گران بسیار حرفه ای و رانت‌دار است.

7 – اگر اطلاعاتی درباره تحلیل تکنیکال و بنیادی ندارید، سهمی که رشد شارپی دارد و با صف خرید بالا می‌روند در اولین منفی 50% آن سهام را بفروشید و اگر دوباره منفی خورد 100% خروج کنید. منتظر نباشید که قیمت آن برگردد. بلکه بهتر است سود خود را شناسایی کرده (سهام خود را بفروشید) و بروید روی سهم دیگری سرمایه گذاری کنید.

8 – هرگز به خود نگویید که اگر امروز نخریدم دیگر سود نخواهم کرد. بیش از 400 نماد در حال معامله شدن است اگر این سهم نشد بازهم سهام خوب دیگر موجود است. در ابتدای کار همین که ضرر نکنید کلی سود است پس در خرید عجله نکنید. سهم‌های خوب برای خرید همیشه وجود دارد. امروز نشد فردا ، فردا نشد پس فردا خرید کنید. بنابراین آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید.

9 – اولویت اول در بازار بورس حفظ سرمایه‌ است و اولویت دوم، حفظ سودهای قبلی میباشد. همیشه فرصت خرید سهام وجود دارد ولی فرصت برگرداندن سرمایه همیشه مهیا نیست.
اگر سهمی را با عجله و با شتاب‌زدگی خرید کنید و ضرر کرده و سرمایه شما از دست برود، دیگر چیزی نخواهید داشت که با آن معامله کنید. پس اگر سرمایه نباشد سود هم نیست.

10 – روی هیچ سهمی تعصب نداشته باشید. برخی‌ معامله‌گران فقط در گروه خاصی از بازار فعال هستند و برخی‌ دیگر به سهمی که خریداری شده تعصب خاصی نشان می‌دهند؛ هردو اشتباه است. هدف معامله‌گر در بازار سرمایه سودکردن است و هدف این نیست که با سهام یک شرکت ازدواج کنید.

11 – خرید یک سهم با اراده خود فرد انجام می‌شود. پس قبل از هر خرید فکر کنید و عواقب خریدتان را از همین ابتدا بر عهده بگیرید. تقصیر اشتباه‌تان را بر گردن دیگران نیندازید. این شما هستید که مسئول خرید و فروش خود می‌باشید.

12 – بهتر است به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش نباشید چون اگر هم سودی کسب کنید همیشگی نیست. سیگنال‌ها مانع یادگیری شما می‌شود و کسی که به فکر پیشرفت و ترقی باشد به سیگنال‌های خرید و فروش سهام کمتر توجه می‌کند.

13 – تحلیل بنیادی و تکنیکال را تا حدی که می‌توانید یادبگیرید. فکر نتوانستن را از ذهن خود بیرون کنید، تحلیل‌گران بزرگ نیز روزی فردی عادی بوده‌اند و با تمرین و مطالعه و تجربه به اوج رسیده‌اند. شاید مثل خیلی از افراد بگویید وقت مطالعه و کلاس رفتن را ندارید. مشکلی نیست، هرچقدر زمان دارید صرف یادگیری کنید و روزانه مثلا 30 دقیقه در ساعتی خاص صرف اینکار نمایید. پس از مدتی خودتان از پیشرفتی که کرده‌اید متعجب خواهید شد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نکات کلیدی خرید و فروش بورس در ایران +یک روش ساده تر

بورس

برای داشتن سرمایه گذاری موفق در بازار بورس لازم است تا با دانش کافی وارد این بازار شویم. یکی از اساسی ترین مسائل برای موفقیت در این بازار مالی یادگیری اصول خرید و فروش است. در این مقاله تمام نکات یک معامله خوب ارائه شده است.

آموزش ویدیویی

اگر ویدیوی بالا کافی نبود به خواندن ادامه دهید:

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

1-شناخت بازار بورس

1-آشنایی با مفاهیم اولیه بورس

قبل از هرچیزی معامله گر باید با جو و سازو کار بازار سرمایه آشنایی داشته باشد تا زمانی که مفاهیم پایه و در کل با فضای بورس آشنا نشده اید وارد بازار سرمایه نشوید این کار زیان زیادی به شما وارد میکند. مفاهیم بورس را برای افراد مبتدی در اینجا معرفی کرده ایم

2-انتخاب صنعت برتر

یکی از اساسی ترین گام های سرمایه گذاری صحیح شناخت و انتخاب صنعت مورد نظر است. به طورکلی34 صنعت در بازار سرمایه ایران فعال هستند. بهترین گزینه برای شما انتخاب صنعتی است که با تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پتانسیل بیشتری نکات طلایی بورس و سرمایه گذاری برای رشد داشته باشد.

نکاتی همچون میزان رقابت، سهولت ورود رقبای جدید، دسترسی به مواد اولیه و بازار محصول به شما در انتخاب صنعت بهتر کمک میکند. معمولا پتروشیمی، نفت، بانک، فلزات صنایع بهتری هستند ولی باز هم این موضوع بستگی به شرایط دارد. همه نمادهای بورسی را در اینجا معرفی کرده ایم

3-انتخاب شرکت برتر

با بررسی و تحلیل فاکتورهایی همچون EPS، اختلاف قیمت و … بهترین شرکت را در صنعت برگزیده خود انتخاب کنید. در بازار بورس و اوراق بهادار حدود ۵۵۰ شرکت یا سهم وجود دارد.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

4-مشورت با افرادآگاه و مطالعه دیدگاه فعالین بازار

مشورت با فعالین بازار و یا مطالعه دیدگاه های آنان به دریافت چشم اندازی مفید از بازار بورس کمک میکند. اما نکته حائز اهمیت این است که معاملات خود را صرفا براساس این دیدگاه ها انجام ندهید و با آگاهی مناسب معاملات را انجام دهید.

5-مطالعه تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی

به صورت مستمر تحلیلات بنیادی و تکنیکی کارشناسان خبره را مطالعه کنید تا نسبت به بازار بورس آگاهی مناسبی پیداکنید. در اینجا با کمک فیلم تحلیل تکنیکال را آموزش داده ایم

6ـ شناخت نظرات غالب بازار

به نظرات غالب بازار توجه کنید. زمانی که غالب بازار به روی سهم و گروهی توافق دارد نشان از رشد و یا نزول آن سهم است. بنابراین نسبت به بازار آگاهی داشته باشید.

2- میزان نقد شوندگی

منظور از نقدشوندگی یک سهم یعنی خرید و فروش آسان در بازه زمانی کوتاه تر است. میزان نقدشوندگی را را با میزان معاملات آن سهم میتوان سنجید. معامله بیشتر نشان از تبدیل یک سهم به وجه نقد در زمان کوتاه است. زمانی که معامله با قدرت نقدشوندگی بالاتری دارید ریسک معامله شما کمتر میشود.

نکاتی که به شما کمک میکند تا نقدشوندگی سهم را بسنجید:

  • ظرفیت رشد و سودآوری صنعت را بسنجید.
  • صنعت با پتانسیل بالا را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید(با توجه تحولات روز)
  • یکی از نکاتی که کارشناسان به آن اشاره میکنند این است که خرید یک سهم بد در یک صنعت خوب بهتر از خرید یک سهم خوب در صنعت بد است. صنعت راکد و کم معامله آینده مناسبی برای نقدشوندگی ندارد.
  • پایداری سوددهی سهام را بسنجید.
  • خرید و فروش سهم ها را در بازه زمانی روزانه و هفتگی بسنجید. هرچه میزان این معاملات بیشتر باشد قدرت نقدشوندگی بالاتر میرود.

3-انتخاب استراتژی سرمایه گذاری

برای معامله در بازار بورس باید یک استراتژی مشخص داشته باشید و با برنامه ریزی صحیح وارد این بازازر شوید. قبل از هرچیزی به نکات زیر توجه کنید:

  • آیا به دنبال ریسک هستید یا خیر؟
  • انتظار شما از بازدهی بازار سرمایه کوتاه مدت است یا بلند مدت؟
  • قصد نوسانگیری دارید یا می خواهید سهامداری کنید؟
  • حد ضرر و حد سود شما چقدر است؟

برای مثال افرادی که با سرمایه اندک وارد این بازار میشوند بهتر است از استراتژی جسورانه استفاده کنند. اما درصورتی که میزان سرمایه شما قابل توجه است از استراتژی محافظه کارانه استفاده کنید. همچنین سعی کنید نسبت به استراتژی خود پایبند باشید.

4-استفاده از سبدهای سرمایه گذاری

یکی از نکات قابل توجه برای سرمایه گذاران این است که در سبد سهام خود از سهام های متفاوت استفاده کنند. بهتر است از هر صنعت یک یا دو سهم خریداری کنید با این کار سود و زیان به حداقل میرسد.

نکات مربوط به سبد سهام:

  • بهترین صعنت و شرکت ها را انتخاب کنید.
  • از هر صنعت یک یا دو شرکت کافیست.
  • بخشی از سبد را به سرمایه گذاری کوتاه مدت، بخشی را به سرمایه گذاری میان مدت و بخشی را به سرمایه گذاری بلند مدت اختصاص دهید.

5-توجه به فاکتورهای بازارهای بورس

1-سودآوری سهام (EPS)

EPS یا سودآوری از تقسیم سود یا زیان پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام حاصل می‌شود. شرکت ها موظفند در ابتدای سال مالی خود گزارشی مبنی براین موضوع ارائه دهند. این مورد به شما کمک میکند تا براساس سود و زیان ارائه توسط شرکت سهم را خرید و فروش کنید.

2-درصد سهم شناور آزاد

هرچه درصد سهام شناور بیشتر باشد، حجم معاملات و سرعت گردش معاملات و در نتیجه نقدشوندگی سهم افزایش خواهد داشت. همانطور که در بالا اشاره کردیم هرچه قدرت نقدشوندگی یک سهم بالاتر باشد خرید و فروش آن آسان تر بنابراین برای سرمایه گذاری گزینه بهتری است.

3-درصد مالکیت سهام داران عمده بازار بورس

سهام داران عمده به آن دسته از سهام دارانی گفته می‌شود که مالکیت بیش از ۱% سهام کل شرکت را در بردارند. اگر درصد بیشتری از سهام شرکت در اختیار سهام داران عمده باشد، درصد سهام کمتری در دست سهام داران خرده می‌باشد. در نتیجه سهم با هیجان کمتری روبرو خواهد شد.

4-شفافیت اطلاعات شرکت ها

گزارش های مالی شرکت ها که در بازه زمانی 3ماهه، 6ماهه و 9 ماهه ارائه میشوند یکی از فاکتورهای مهم سنجش صعود و یا نزول یک سهم است. قبل از خرید و فورش در بازارهای سرمایه به شفافیت اطلاعات یک شرکت توجه کنید هرچه این اطلاعات صریح تر و شفاف تر باشند ریسک شما بر ای معامله در آن شرکت کمتر میشود.

6-سهام با ظرفیت بالا(خرید پله ای سهام)

یکی از راه های خرید سهام با ظرفیت سودآوری بالا خرید پلکانی سهام است. از این روش زمانی استفاده میشود که از کف قیمت سهام اطلاعی ندارید و نمیتوانید آینده سهم را پیش بینی کنید.

در این تکنیک معاملاتی اگر سهمی را نکات طلایی بورس و سرمایه گذاری خریداری کردید که پس از خرید شما با کاهش قیمت مواجه شد، درصورت داشتن نقدینگی متوانید سهام بیشتر خریداری کنید.

7- تصمیم گیری هوشمندانه

گاهی پس از خرید یک سهم بازار رفتاری مورد انتظار شما نخواهد داشت. در این مواقع شما باید درست ترین تصمیم را بگیرید تا ضرر کمتر داشته باشید. همانطور که در استراتژی بازار بورس گفتیم مشخص کردن حد ضرر و سود عامل مهمی در تصمیم گیری شما است. زمانی که ارزش یک سهم روند نزولی داشت و پس از تحلیلات و بررسی ها به این نتیجه رسیدید که این روند ادامه دارد از سهم خود خارج شوید. سرعت عمل در تصمیم‌گیری و اجرای به موقع آن در معاملات بازار بورس بسیار اهمیت دارد. بزرگترین اشتباهی که سرمایه‌گذاران هنگام متضرر شدن از سرمایه‌گذاری روی یک سهم یا دارایی مرتکب می‌شوند، این است که سعی می‌کنند به خود دلداری داده و به آینده مبهم سرمایه‌گذاری امیدوار باشند.

نکات تکمیلی

  • روند منفی سهام قسمتی از رویه طبیعی بازار سهام می باشد. اگر انتخاب سهام و قیمت خرید آن به هر دلیلی اشتباه باشد، باید بدون درنگ و به دور ازهرگونه تعصب نسبت به فروش سهم اقدام کنید.
  • اولین نشانه های ضعف در روند سودآوری و افت شاخص صنعت را مورد بررسی قراردهید و در صورت افت بیشتر سهم خود را بفروشید.
  • یکی از نکات مهم در یافتن نقطه فروش تحلیل کل بازار است و نه یک سهم. نزول و صعود بازار بر تمامی سهم ها تاثیر میگذارد بنابراین به وضعیت حاکم بر بازار توجه کنید.
  • بر اساس اصول اقتصادی درکشور ما چون بازارهای قدرتمندی چون بازار ارز و مسکن و.. وجود دارد هر روز باید منتظر کاهش یا افزایش قیمت سهام باشید بنابراین از لحاظ روانی خود را برای صعود یا نزول آماده کنید.
  • یادگیری تحلیل تکنیکال میتواند تا ۷۰ درصد شانس موفقیت شما را در بورس افزایش دهد بنابراین دانش خود را در این زمینه افزایش دهید.
  • در روندهای صعودی سهامی خریداری شود که قدرت نسبی بالایی دارد و در روندهای نزولی سهامی فروخته شود که قدرت نسبی پائین دارد(قدرت نسبی به معنای نوسان قیمتی شرکت با صنعت و یا مقایسه صنعت با کل بازار است)
  • گاهی ممکن است پس از خرید سهمی شاهد افت قیمت آن باشید. در این موارد، بلافاصله اقدام به فروش سهم نکنید، ممکن است این وضعیت ناشی از یک اصلاح موقت قیمت باشد. در واقع یکی از دلایل ضرر و زیان ها شتابزدگی و تن دادن به احساسات زودگذر است بنابراین با علم کافی خرید و فروش را انجام دهید.
  • یکی از جملات معروف کارشناسان بورس این است که یک سهام را گران بخرید و گرانتر بفروشید. این به معنی آن است که در روندهای نزولی میتوان سود خوبی کرد به شرط آنکه از روند صعودی اطمینان داشت.
  • دو تحلیل بنیادی و تکنیکال در زمینه خرید و فروش سهام به شما کمک میکند. اما در تحلیل تکنیکال احتمال موفقیت بیشتر است.
  • به دنبال خرید سهام با پیشینه خوب باشید.
  • یکی از قانون های مطرح شده از نظر کارشناسان تجربی بازار سرمایه افت 8درصدی نسبت به قیمت خرید است. با این افت میزان برگشت سهام به قیمت گذشته دشوار است. اما به این نکته نیز توجه داشته باشید این قانون فقط نسبت به قیمت خرید سنجیده میشود.

روش ساده تری که برخی استفاده می کنند

برخی افراد زحمت کارهای بالا را به خود نمی دهند و به جای آن با کمک کانال های تلگرام و اینستاگرام سیگنال دریافت می کنند که چه سهامی را بخرند یا نخرند:

ازجمله پیج های اینستاگرامی مفید در زمینه آموزش بورس میتوان به موارد زیر اشاره میکند:

چگونه سرمایه گذاری کنیم؟ معرفی انواع روش های سرمایه گذاری

چگونه سرمایه گذاری کنیم؟ شاید این سوال برای همه افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند به وجود آمده باشد. در این مطلب انواع روش های سرمایه گذاری را معرفی خواهیم کرد.

چگونه سرمایه‌گذاری کنیم و اصولاً در چه جاهایی می‌توانیم سرمایه خود را قرار بدهیم؟ این سؤال به همراه سؤالات دیگر مانند ریسک‌های موجود در هر بازار و نکات مهم در این راستا، جزو مطالبی است که در ادامه قصد داریم به آن‌ها پاسخ دهیم. در این مقاله یاد می‌گیریم که مهم‌ترین انواع بازارهای مالی در ایران کدام هستند و در چه شرایط هر کدام را انتخاب کنیم. سپس بهترین روش سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی کرده و نکات مهمی را در خصوص سرمایه‌گذاری مناسب بررسی خواهیم کرد.

سرمایه‌گذاری به چه معناست؟

پیش از آن‌ که به این مسئله بپردازیم که چگونه سرمایه‌گذاری کنیم، می‌خواهیم به تعریفی کلی از سرمایه‌گذاری دست پیدا کنیم. سرمایه‌گذاری می‌تواند معناهای مختلفی داشته باشد. حتی در زمینه‌های مختلف نیز می‌توان تعاریف متنوعی برای سرمایه‌گذاری بیان کرد. مثلاً یک دانشجو زمان خود را سرمایه‌گذاری می‌کند تا یک مقاله علمی بنویسد. یا فرد دیگری روی ملک سرمایه‌گذاری می‌کند تا در آینده به سوددهی برسد.

به‌طورکلی، سرمایه‌گذاری به این معناست که یک نوع دارایی را در جای معینی صرف کنید تا بتوانید در آینده دور یا نزدیک از سود آن استفاده کنید. سرمایه‌گذاری می‌تواند روی زمین، طلا، اوراق بهادار، زمان، توانمندی‌های شخصی یا موارد دیگر باشد. اما چیزی که اینجا مدنظر ما است، سرمایه‌گذاری مالی است.

چرا باید سرمایه‌گذاری کنیم؟

در دنیای امروز شغل و درآمد تعیین‌کننده‌ترین معیار برای سنجش کیفیت زندگی است. اگر درآمد مشخصی داشته باشید که بتوانید با کمک آن قبض‌های خود را پرداخت کنید، مسکن خود را تأمین کنید و مشکلی برای فراهم کردن غذای مناسب نداشته باشید، می‌توانید در یک روز تعطیل با خیال راحت روی صندلی راحتی لم بدهید و لذت نوشیدن یک فنجان چای خوش‌رنگ را به‌خوبی حس کنید. تأمین مایحتاج اولیه زندگی طبیعتاً حسی از آرامش را به شما خواهد داد.

اما اگر ناگهان با بحران مالی مواجه شوید چه؟ اگر شغل خود را از دست بدهید؟ اگر بخواهید خانواده‌تان را به یک سفر طولانی پرهزینه ببرید؟ باز هم احساس آرامش خواهید داشت؟

مسلماً تا پشتوانه مالی مناسبی نداشته باشید، خیال شما نمی‌تواند نسبت به آینده و یک زندگی واقعاً مرفه راحت باشد. بسیاری از ما نمی‌توانیم به‌جز تأمین نیازهای اولیه، هزینه‌های دیگر را هم تامین کنیم. اینجا است که اهمیت سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود. سرمایه‌گذاری این امکان را فراهم می‌کند با مقادیر اندکی درآمد، بتوانید ذره‌ ذره سرمایه‌گذاری‌های خرد انجام داده و از سود آن‌ها در آینده بهره ببرید. این‌که چقدر میزان سرمایه‌گذاری شما کم باشد مهم نیست، مهم این است بتوانید از یک سود مداوم با شیب مثبت در مدت‌ زمان طولانی استفاده کرده و در امر سرمایه‌گذاری مداومت به خرج بدهید.

چگونه سرمایه‌گذاری کنیم‌؟

خب حالا به موضوع اصلی مقاله می‌رسیم و آن پاسخ به این پرسش است که چگونه سرمایه‌گذاری کنیم؟ در پاسخ باید گفت روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارند که بسته به موقعیت‌های مختلف می‌توانید از هرکدام از آن‌ها استفاده کنید. نحوه سرمایه‌گذاری درست این است که ابتدا گزینه‌های مختلف را بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت هر کدام را بشناسید. سپس بررسی کنید که کدام مورد بیشتر با شرایط شما همخوانی دارد. بعدازآن با کسب اطلاعات لازم یا بهره گرفتن از نکات طلایی بورس و سرمایه گذاری کمک متخصصان می‌توانید سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید. در ادامه مطلب بررسی می‌کنیم که مهم‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور ما کدام هستند و چه راه‌هایی پیش روی شما در مسیر کسب درآمد بیشتر وجود دارد:

سرمایه‌گذاری روی ملک

یکی از انواع روش‌های سرمایه‌گذاری، ورود به بازار املاک است. به‌طورکلی روند قیمت ملک در ایران روندی صعودی دارد و شما با وارد کردن دارایی خود به این بازار، در بلند مدت ضرر نخواهید کرد. اما دو مسئله وجود دارد:

اول این‌که در بازار مسکن کشور ما، بعد از دوران صعود قیمت، رکود بازار به وجود می‌آید که به معنی کاهش خرید و فروش است. بنابراین طبیعی است هرچه با شدت بیشتری ملک شما افزایش قیمت را تجربه کند، احتمالاً تعداد مشتریان بالقوه برای خرید آن هم روزبه‌روز کمتر می‌شوند. ازاین‌رو در دوره‌های زمانی رکود بازار، به ‌سختی می‌توانید سرمایه خود را نقد کنید. بنابراین سرمایه‌گذاری روی ملک را زمانی انتخاب کنید که هم سرمایه قابل ‌توجهی در دست ‌و بالتان داشته باشید و هم مطمئن باشید که برای نقد کردن آن عجله‌ای نخواهید داشت.

سرمایه‌گذاری روی طلا و سکه

اگر در مسیر آموزش سرمایه‌گذاری باشید احتمالاً به شما خواهند گفت که یکی از مطمئن‌ترین بازارها در طولانی‌مدت، بازار طلا و سکه است که خب واقعیت هم دارد. این بازار در کشور ما به ‌شدت محبوب است و بیشتر مردم حتی کسانی که تازه ‌وارد هستند، این بازار را به هر زمینه دیگری برای سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند. دلیل آن هم مشخص است:

همه افراد می‌توانند با میزان سرمایه‌های اندک در این بازار سهمی داشته باشند. علاوه بر این خرید طلای زینتی هم جنبه کاربردی دارد و هم جنبه سرمایه‌گذاری. بازدهی نسبتاً خوب در زمان‌های طولانی هم از مزایای این روش است. البته توجه داشته باشید که بازدهی سکه بیشتر از طلا است و معمولاً می‌توانید به ‌صورت سالانه روی سوددهی بیش از نرخ تورم در بازار سکه حساب کنید. هر زمان هم که بخواهید، می‌توانید تمام یا بخشی از سرمایه خود را نقد کنید که مزیت بسیار مهمی به ‌حساب می‌آید.

اما از طرف دیگر، باید بدانید که نوسان در بازار سکه و طلا بسیار زیاد است. بنابراین در کوتاه‌‌مدت ممکن است سود که نداشته باشید هیچ، ضرر هم بکنید. حباب قیمتی در بازار طلا و سکه هم مسئله‌ای نیست که در کشور ما ناشناخته باشد. بنابراین در زمان‌های کوتاه ممکن است این بازار ریسک زیادی داشته باشد؛ خصوصاً آن‌که با یک خبر سیاسی کل این بازار می‌تواند آشفته شود.

سرمایه‌گذاری روی ارز

ارز هم مانند طلا فرصت خوبی برای حرفه‌ای‌ها است تا با سرمایه‌های کمتر، سود خوبی در بلندمدت یا میان‌مدت کسب کنند. اما اگر در این مسیر تازه‌وارد هستید، ممکن است تمام سرمایه خود را بر باد بدهید. این بازار در عین مزایایی که دارد، در کوتاه‌مدت می‌تواند بسیار نوسانی بوده و پر ریسک باشد. خصوصاً این‌که ازنظر دولتی نیز دست شما خیلی هم برای سرمایه‌گذاری آزاد روی بازار ارز باز نیست.

سرمایه‌گذاری در بانک

سرمایه‌گذاری در بانک ساده‌ترین و مطمئن‌ترین روشی است که می‌توان برای حفظ ارزش پول به آن متوسل شد. در این روش بانک سود سالانه‌ای را به سپرده شما اختصاص می‌دهد که مطابق با نرخ تورم تعیین‌شده است. البته گاهی مبلغ این سود ممکن است پایین‌تر از نرخ تورم باشد که به این معناست که شما قرار است بخشی از ارزش پول خود را از دست بدهید.

اگر نرخ تورم و سود سالانه برابر باشند، تنها مزیت این روش این است که ارزش پول شما حفظ شده ولی تغییری نمی‌کند. درصورتی‌که نرخ سود سالانه بانکی از نرخ تورم بیشتر باشد، به اندازه مابه‌التفاوت آن می‌توانید سود ناشی از سرمایه‌گذاری را انتظار داشته باشید.

سرمایه‌گذاری در بورس

سرمایه‌گذاری در بازار بورس یکی از مهم‌ترین انواع روش‌های سرمایه‌گذاری است که می‌تواند بسیار سودده باشد. این بازار بستری جذاب برای افراد مختلف است که هر کدام ممکن است با سرمایه‌ای در حد 500 هزار تومان تا میلیاردها تومان وارد آن شده و سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنند.

بازار سرمایه این امکان را فراهم می‌کند که هر فردی با هر میزان درآمد بتواند سهمی هرچند اندک از این خوان گسترده داشته باشد. اما مراقب باشید! بازار بورس ممکن است بسی فریبنده باشد. اگر گول ظواهر را بخورید و بدون اتکا به دانش تخصصی وارد این میدان شوید، سرمایه خود را در ریسک بزرگی قرار داده‌اید.

در بازار بورس می‌توانید از عرضه‌های اولیه شروع کنید که به سرمایه اندک نیاز دارند و سودی مطمئن را به شما می‌دهند. به‌علاوه صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم موجود هستند که به‌ جای شما، سرمایه‌گذاری تخصصی را انجام داده و در ازای آن سود دریافت می‌کنند.

انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار مالی

سرمایه‌گذاری مستقیم

سرمایه‌گذاری مستقیم توسط خود فرد انجام شده و مدیریت می‌شود. مثلاً شما شخصاً اقدام به خرید سهام بورس کرده و سبد بورسی خود را مدیریت می‌کنید. در این روش، میزان تبحر و دانش شما تعیین‌کننده سودی است که قرار است از این نحوه سرمایه‌گذاری عایدتان شود.

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یک فرد یا شرکت به ‌جای شما اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. این روش که بیشتر در بازار بورس رایج است، به‌نوعی توسط واسطه‌ها مدیریت می‌شود. در این روش شما زمان یا دانش کافی برای مدیریت سرمایه خود را ندارید. بنابراین به صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مورد تائید سازمان بورس و اوراق بهادار هستند مراجعه کرده و از یکی از آن‌ها می‌خواهید سرمایه‌گذاری را برای شما انجام دهند. در این روش یک تیم حرفه‌ای روی مدیریت سرمایه شما نظارت کرده و سودی نسبتاً تضمین شده کسب خواهید کرد.

بهترین روش سرمایه‌گذاری در بورس

بعد از تمام این صحبت‌ها حتماً قرار است بپرسید پس بهترین روش سرمایه‌گذاری در ایران چیست؟ پاسخ قطعاً قرار نیست برای همه افراد یکسان باشد. تا اینجای مقاله اگر همه موارد را به ‌خوبی بررسی کرده باشید، متوجه شده‌اید که هر فرد با توجه به میزان دارایی، میزان ریسک‌پذیری، دانش تخصصی و شرایط کلی اقتصادی در کشور می‌تواند گزینه‌های متفاوتی داشته باشد. برای یک فرد سرمایه‌گذاری در ملک گزینه بهتری است اما فرد دیگر به نقدشوندگی دارایی‌اش بیشتر اهمیت می‌دهد و به‌جای ملک، به بازار طلا یا بورس روی می‌آورد. فرد دیگر ممکن است تنها به حفظ ارزش سرمایه‌اش توجه داشته باشد و بانک را بهترین گزینه بداند. اما به‌طورکلی این نکات را مدنظر داشته باشید:

بهترین روش سرمایه‌گذاری در بورس ایران

آمارها نشان می‌دهد که علیرغم نوسان‌های مختلف، در طول 20 سال گذشته شاخص بورس بازدهی به ‌مراتب بیشتری از سایر بازارها داشته است. بعد از آن بازار طلا و مسکن و در انتها نیز بازار ارز را داریم. هر چند که ممکن است سال‌هایی را به خاطر داشته باشید که بازار بورس با ریزش مواجه شده است، اما آمارها در 20 سال گذشته نشان از بازدهی مثبت این بازار در طول زمان دارد.

بهترین روش سرمایه‌گذاری با پول کم

اگر پولتان کم است، گزینه‌های طلا، بازار بورس و بازار ارز برای شما بهتر هستند. اما بازار طلا و ارز پیچیدگی‌های زیادی دارند و در کوتاه‌مدت سود زیادی نصیبتان نمی‌کنند. بنابراین سرمایه گذاری در بورس و خصوصاً خرید عرضه‌های اولیه گزینه بهتری هستند. خصوصاً آن‌که با سرمایه اندک می‌توانید با اعتماد به صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود مناسبی را دریافت کنید.

بهترین روش سرمایه‌گذاری با پول زیاد

اگر دارایی زیادی دارید، همه روش‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند برای شما مناسب باشند. اما تفاوت در این است که مثلاً بازار ارز یا طلا می‌تواند به ‌شدت تحت تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی باشد و در کوتاه‌مدت حباب زیادی پیدا کند. بازار ملک نیز حتی اگر در رکود نباشد، به ‌سختی می‌تواند به دارایی نقدی بدل شود. خصوصاً آن‌که اگر بخواهید سرمایه‌تان را نقد کنید، باید کل ملک را بفروشید. درحالی‌که سرمایه‌گذاری در بازار بورس این امکان را فراهم می‌کند که سودی به ‌مراتب بیشتر از نرخ تورم (در صورت سرمایه‌گذاری صحیح) کسب کرده و هر زمان که بخواهید، هر بخش از دارایی‌تان را نقد کنید.

شروع سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی

بازار مالی به معنای هر بازاری است که در آن گردش سرمایه و تجارت صورت می‌گیرد و بازار بورس زیرمجموعه‌ای از بازارهای مالی است. به ‌طور کلی اگر بخواهید قدم در این راه بگذارید، توصیه می‌کنیم بازار بورس نکات طلایی بورس و سرمایه گذاری نکات طلایی بورس و سرمایه گذاری را انتخاب کنید. کافی است کد بورسی را دریافت کنید.

اگر ساکن تهران باشید کار شما ساده است. می‌توانید از خدمات غیرحضوری کارگزاری ما یعنی کارگزاری سرمایه و دانش استفاده کرده و ثبت‌نام خود را تکمیل کنید. اما اگر در شهرستان‌ها حضور دارید باید به شعب کارگزاری مراجعه کنید.

بعد از اتمام این مراحل باید ثبت ‌نام در سامانه سجام انجام شده باشد و کد بورسی و کد پیگیری 10 رقمی را دریافت کرده باشید. اینجا شما می‌توانید سرمایه‌گذاری در بورس نکات طلایی بورس و سرمایه گذاری را آغاز کنید. اما اگر بابت حفظ سرمایه خود نگرانی دارید، می‌توانید از خدماتی مانند سبدگردانی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنید. سبدگردانی به معنی این است که افراد خبره به‌ جای شما مدیریت دارایی‌تان در بورس را بر عهده دارند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از ابزارهایی هستند که در این راستا در اختیار شما قرار دارند. این صندوق‌ها سرمایه افراد و شرکت‌ها را جمع کرده و در بازارهای مالی مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. سپس سود مشخصی را از این سرمایه‌گذاری در اختیار شما قرار می‌دهند. در این روش شیب سود دریافتی شما معمولاً مثبت است و ریسک به خطر افتادن سرمایه به ‌شدت کم می‌شود.

مهم‌ترین نکات در سرمایه‌گذاری

قبل از شروع سرمایه‌گذاری یک بازه زمانی مناسب برای خود انتخاب کنید. بازه کوتاه‌مدت بین 0 تا 3 ماه است که معمولاً نباید سود چندانی در این زمان انتظار داشته باشید.

بازه زمانی بین 3 تا 6 ماه نیز میان‌مدت است که در برخی از موارد مانند بازار بورس می‌تواند سود قابل قبولی داشته باشد.

در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت یعنی بیشتر از 6 ماه، استراتژی مشخصی باید داشته باشید که بتوانید سرمایه خود را حفظ کنید.

در این مسیر حتماً از کمک متخصصان و افراد باتجربه کمک بگیرید.

مطالعه در مورد بازارهای مالی را فراموش نکنید.

حد مشخصی برای ضرر خود تعیین کنید. مثلاً اگر بیش از 15 درصد سرمایه خود را از دست دادید، خروج از بازار را به‌عنوان یک گزینه جدی در نظر بگیرید.

تبلیغات را مبنای سرمایه‌گذاری خود قرار ندهید.

در این مقاله که یاد گرفتیم چگونه سرمایه‌گذاری کنیم، نشان داده شد که ارزش تخصص و دانش قابل ‌مقایسه با تبلیغات توخالی و پر زرق‌وبرق نیست.

۱۰ نکته مهم برای موفقیت در بورس

10 نکته مهم برای موفقیت در بورس

بورس یکی از پرسودترین بازارها برای سرمایه‌گذاری است؛ یک بستر مناسب برای فعالیت مولد اقتصادی که با مزایای متعدد توانسته است بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را به خود جذب کند. فعالیت در بورس بسیار ساده است و از طریق سامانه‌های معاملاتی به صورت آنلاین انجام می‌گیرد. با این حال، برای موفقیت در این بازار باید نکات متعددی را در نظر داشته باشید. سازمان بورس و اوراق بهادار توصیه‌های بسیار مهمی را در این زمینه مطرح کرده است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

مهمترین نکات برای موفقیت در بورس

در طی سال‌های اخیر، آگاهی و شناخت مردم نسبت به بازار بورس بیشتر از قبل شده است. موسسات بسیاری در زمینه اطلاع‌رسانی و آموزش فعالیت دارند و مراجع مختلف، اطلاعات مفیدی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهند. موارد زیر، نکات سرمایه گذاری در نکات طلایی بورس و سرمایه گذاری بورس هستند که کارشناسان و متخصصان بورس در مورد آن‌ها اتفاق نظر دارند و برای موفقیت در بورس، لازم است حتما رعایت شوند.

ریسک از آن جایی شروع می‌شود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید؛ پس برای کاهش ریسک، دانش خودتان را بالا ببرید.

کاهش ریسک در بورس

افزایش دانش و مهارت، نخستین گامی است که باید برای موفقیت در هر حوزه‌ای برداشته شود. آموزش بورس راهکاری برای کاهش ریسک به شمار می‌رود. قبل از سرمایه‌گذاری روی سهم‌های مختلف، لازم است روی خود سرمایه‌گذاری کنید. دانش و مهارت اصلی‌ترین ثروت شما است و به وسیله آن، می‌توانید در هر شرایطی سود به دست آورید.

کسانی در بازار سرمایه موفق هستند که برای خرید و فروش معاملات، استراتژی خود را داشته باشند.

ضرورت تدوین استراتژی معاملاتی

یکی از مهمترین اصول در بازار سرمایه بورس، داشتن استراتژی معاملاتی است. افرادی در این بازار به موفقیت می‌رسند که دانش و مهارت کافی داشته باشند و بتوانند برای خود یک استراتژی معاملاتی تدوین کنند. در غیر این صورت، دنباله‌رو دیگران خواهند بود و این منجر به پیروی کورکورانه از جمع خواهد شد که ممکن است زیان‌های بسیاری را به همراه داشته باشد. بهتر است با در نظر گرفتن شرایط خودتان و البته تحلیل بازار، یک استراتژی مناسب تدوین کنید و به آن پایبند باشید.

برای سرمایه‌گذاری در بورس، افق بلندمدت را در نظر بگیرید.

سرمایه گذاری بلندمدت در بورس

یکی از مزایای مهم بازار بورس، قابلیت نقدشوندگی بالای آن است اما این ویژگی نباید سبب شود که سرمایه‌گذاری بلندمدت را فراموش کنید و با هر نوسانی، به فکر فروش سهام خود بیفتید. بورس هم مانند تمامی بازارهای دیگر، نوسانات خاص خود را دارد. قیمت سهم‌ها در دوره‌های زمانی کوتاه چندین بار بالا و پایین می‌روند اما در نهایت، بیشترین سود نصیب کسانی می‌شود که با آگاهی یک سهم را انتخاب می‌کنند و سرمایه‌گذاری خود را با افق بلندمدت انجام می‌دهند.

نوسان-قیمت-در-بورس

نوسان قیمت در بورس، طبیعت بازار سرمایه است.
قیمت‌ها در بازار بورس تحت تاثیر عوامل متعددی تغییر می‌کند؛ اخبار داخلی شرکت‌ها، اخبار کلان اقتصادی و سیاسی، رفتارهای معامله‌گران و … . تمامی این عوامل نوساناتی در قیمت‌ها ایجاد می‌کنند که ویژگی طبیعی بازار است و نباید باعث بروز رفتارهای غیر منطقی و هیجانی شود.

لزوم صبور بودن در بازار سرمایه

صبور بودن رمز موفقیت در بازار سرمایه است.
صبر در همه حوزه‌ها عامل موفقیت است و در بازار سرمایه اهمیت بیشتری دارد. به سرمایه‌گذاری خود مانند کاشت یک بذر نگاه کنید که در آینده به محصول خواهد رسید. تا زمان رسیدن به موفقیت، فراز و نشیب‌های بسیاری را در بازار تجربه خواهید کرد و این یک امر کاملا عادی است.

بورس‌بازان حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران بلندمدت و صبور هستند.

رفتار حرفه ای در بورس


سرمایه‌گذاران باتجربه به افت و خیز قیمت‌ها عادت دارند و با هر نوسانی، استراتژی خود را تغییر نمی‌دهند. صبر کلید موفقیت در بازار بورس است و رفتارهایی که از روی ترس و عجله انجام می‌گیرند، در نهایت برای سرمایه‌گذاران ضرر و زیان به بار می‌آورند.

از مهمترین عوامل کسب سود در بورس، توانایی کنترل احساسات و تصمیم‌گیری منطقی است.

کنترل احساسات در سرمایه گذاری

ما در تمامی جنبه‌های زندگی تحت تاثیر احساسات خود هستیم و این احساسات، حتی بر نحوه سرمایه‌گذاری و رفتار در بازار نیز اثر می‌گذارند. یک معامله‌گر موفق باید بتواند بر اساس نتایج منطقی حاصل از تحلیل‌های مختلف تصمیم بگیرد و بر احساسات خود تکیه نکند. مقالات و کتاب‌های بسیاری در زمینه روانشناسی بازار و رفتار معامله‌گران وجود دارد. با مطالعه آن‌ها می‌توانید رفتارهای احساسی را در خود و توانایی کنترل آن‌ها را به دست آورید. همچنین می‌توانید حرکات هیجانی را در بازار تشخیص دهید و دنباله‌رو نکات طلایی بورس و سرمایه گذاری آن‌ها نباشید.

سهام یک شرکت بلیت بخت‌آزمایی نیست. شما در سود و زیان شرکت شریک هستید.

شراکت در سود و زیان شرکت ها


به اندازه مقدار سهامی که از یک شرکت خریداری می‌کنید، در سود و زیان آن شرکت سهیم هستید. در حقیقت، با خرید سهام درصدی از مالکیت شرکت را به دست آورده‌اید. اگر فعالیت‌های شرکت سود‌آور باشد، شما نیز سود می‌کنید و در غیر این صورت، دچار زیان خواهید شد. این ریسکی است که هر کس در هنگام خرید سهام می‌پذیرد. سهام و شرکت مورد نظرتان را با دقت و پس از تحلیل و بررسی فراوان انتخاب کنید و فراموش نکنید که هم در سود و هم در زیان شریک خواهید بود.

اگر می‌خواهید بازدهی بهتری نسبت به سایر سرمایه‌گذاران داشته باشید، رفتارهای هیجانی دیگران را الگوی خود قرار ندهید.

پرهیز از رفتارهای هیجانی


تمایل به پیروی از جمع در همه انسان‌ها وجود دارد. یک معامله‌گر موفق باید به این حس طبیعی آگاه باشد و بتواند آن را تحت کنترل خود درآورد. رفتارهای جمعی در بورس معمولا ناشی از احساسات هیجانی است و برای کسب بازدهی و سود بیشتر، باید بتوانید شخصا تصمیم صحیح را اتخاذ کنید.

اگر با بازار نزولی سهام آشنایی ندارید، هنوز سرد و گرم بازار را نچشیده‌اید. کمی صبور باشید تا حرفه‌ای شوید.

بازار نزولی


حرفه‌ای‌های بازار سرمایه و بورس، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده‌اند. روندهای نزولی در دوره‌های زمانی مختلف رخ می‌دهد و حتی موفق‌ترین سرمایه‌گذاران نیز آن را تجربه کرده‌اند. اگر تا به حال با این پدید مواجه نشده‌اید، یعنی در بازار تازه‌کار محسوب می‌شوید. با تحلیل و تدوین استراتژی پیش بروید و صبور باشید تا به یک معامله‌گر باتجربه تبدیل شوید.

سخن آخر

۱۰ نکته مهم برای موفقیت در بورس را با هم بررسی کردیم. با در نظر گرفتن مجموعه این نکات می‌توانید یک سرمایه‌گذاری موفق را تجربه کنید. کافی است از رفتارهای هیجانی بپردازید و با کسب دانش و تدوین استراتژی، ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید. در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری بلندمدت، می‌تواند بیشترین سود را نصیب‌تان کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا