فارکس رایگان در افغانستان

عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس

کلیات و ساختار بازار فارکس

فارکس چیست؟
بازار فارکس Forex ترکیب شده از دو کلمه ی Foreignو Exchange به منظور تبادل ارزهای معتبر است و بزرگترین بازار مالی دنیاست. حجم معاملات تجاری این بازار از طریق سرویس های کارگزاری الکترونیکی امکان پذیر نیست .
Forex ، یک بازار خارج از بورس نامیده میشود، زیرا فاقد سازمان مرکزی برای تنظیم سفارشات میباشد و بیشترین حجم تبادلات ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش در آن انجام می گیرد.
انواع بازارهای مالی
بازار سهام Stock Market
بازار سهام یا به عبارتی بازار متمرکز نهادی است که در آن سهام و برگه های سهام معامله میشود
رایج ترین مکان برای معامله ی سهام، بازار مبادلات سهام است
این مکان از لحاظ فیزیکی جایی ست که سهامداران و معامله گران گرد هم جمع میشوند و از جمله بازارهای سهام میتوان به بورس توکیو، لندن و نیویورک اشاره کرد.

بازار کالا Commodity Market
بازاری ست که در آن کالاهای مختلف مانند: پنبه ،ذرت، شکر، قهوه، غلات و فلزات با ارزش معامله میشود
قسمت عمده ی معاملات، به منظور خرید و فروش و تحویل در آینده صورت می پذیرد.مانند: بورس شیکاگو

بازار اوراق قرضه Bond Market
اوراق قرضه ی منتشر شده توسط نهادهای مختلف مالی یا شرکت های سهامی عام معامله می شود

در ادامه به بررسی و تحلیل بیشتر فارکس می پردازیم.
تعریف Forex
تعریف عام :بازاری ست که تمام معاملات ثانویه اوراق بهادار موجود که در محل بورس انجام نمیشود، در این جا صورت می پذیرد. در این مفهوم این شرکت ها و سازمان های منتشر کننده اوراق بهادار(سهام و اوراق مشارکت) به منظور ایجاد نقد شوندگی برای ابزارهای خود، بازارهای ثانویه ایجاد کرده اند.

تعریف خاص : بازاری متشکل از دلالان و کارگزاران اوراق بهادار است، که مذاکرات معاملاتی را به صورت تلفنی یا ازطریق اینترنت انجام می دهند.
در زبان فارسی به پول خارجی، ارز گفته می شود، بنابراین ساده ترین تعریف از فارکس معامله بر اساس نرخ برابری ارزها میباشد.
این تبادل ممکن است برای خریدوفروش کالا، خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید مسافران یا سرمایه ‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
قبل تر، معاملات از طریق تلفن یا دورنگار، به صورت محدود انجام می گرفت و تنها در اختیار بانک های بزرگ و افراد بسیار ثروتمند بود.
اما امروزه با پیشرفت وسایل ارتباطی، امکان معامله از طریق اینترنت در سراسرجهان فراهم شده است.

نحوه معاملات در فارکس چگونه است؟
معاملات در فارکس همیشه به‌صورت جفت ارز است. یعنی وقتی شما در بازار فارکس ارزی را خریداری می‌کنید، در همان لحظه ارز دیگری را فروخته‌اید. پس به نوعی می‌توان درنظر گرفت که شما به اصطلاح همواره در حال آربیتراژ هستید و سرمایه شما در حال گردش است.
مثالی از نحوه معاملات در فارکس
وقتی شخصی جفت‌ارز یورو به دلار(EUR/USD) را در قیمت ۱.۰۸۳۰ خریداری می‌کند، به این معنی است که ۱.۰۸۳۰ دلار هزینه کرده تا بتواند ۱یورو خریداری کند.
در بازار فارکس گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران فعالیت کرده که به اصطلاح بازیگران بازار فارکس نیز نامیده می‌شوند. این سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف کشورهای مختلف از سرمایه‌گذاران خرد تا سرمایه‌گذاران کلان و حتی بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا را تشکیل می‌دهند، که در نهایت همگی به‌دنبال کسب سود از این بازار هستند.
مجموع همه این اهداف، بدان معنی است که تبادل ارز در بازار فارکس تنها با هدف سفته‌بازی نیست و در حقیقت هرکدام از فعالان در این مارکت، به نوعی نقش خود را ایفا می‌کنند و به همان مقدار تاثیرگذار هستند.
نرخ در بازار فارکس چگونه تعیین می‌شود؟
در بازار فارکس همان‌طور که گفته شد، ارزهای خارجی نسبت به یکدیگر معامله می‌شوند که به اصطلاح هر کدام را یک جفت‌ارز می‌نامند. به‌عنوان مثال: پوند انگستان نسبت به دلار آمریکا که با علامت اختصاری (GBP/USD) نمایش داده می‌شود. نرخ این جفت‌ارزها رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی و سیاسی آن کشورها دارد. به همین ترتیب برای تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف، در بازار فارکس مانند تمام بازارهای مالی دیگر، از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال استفاده می‌شود.
برای تحلیل یک جفت‌ارز نسبت به یکدیگر ابتدا باید بتوانیم درک کاملا شفافی از وضعیت اقتصادی و سیاسی و همچنین اتفاقات و اخبار مهم در جریان آن کشورها را داشته باشیم که بعضا هم کار کاملا تخصصی و پیچیده‌ای است.
چه عواملی در تعیین نرخ‌ها در بازار فارکس موثرند؟
به‌عنوان مثال از عوامل موثر اقتصادی بر تعیین نرخ می‌توان به بیاینه‌های پولی و بانکی کشور و تعیین نرخ بهره بانکی و رشد تولیدات کشور، نرخ بیکاری و تولید اشتغال و… همچنین از موارد سیاسی نیز به تنشهای سیاسی کشورها و جنگ و تحریم‌ها و رویدادهای مهم سیاسی و حتی توییت‌ها و نظرات شخصی رئیس جمهورها اشاره کرد.
به عبارتی دیگر شما باید قادر باشید تا همه عوامل مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ‌ها را شناسایی و به‌ خوبی تحلیل کنید تا بتوانید تحلیل بنیادی صحیحی از اتفاقات و اخبار در حال اتفاق حول آن جفت‌ارز را داشته باشید. در خصوص تحلیل‌های تکنیکال نیز بعضا سرمایه‌گذاران
تنها با در نظر گرفتن نمودارها و شناسایی الگوهای مختلف، بدون در نظر گرفتن اخبار و اتفاقات سیاسیِ در حال اتفاق، به معامله در فارکس می‌پردازند.

دلایل رشد جهانی Forex
از دلایل عمده ی رشد تجارت لحظه ای ارزها در بازار فارکس،راحتی، شفافیت و سرعت انجام معاملات می باشد.
دراین بازار، رفت و آمد درون شهری، مراجعه ی فیزیکی، کاغذ بازی وقوانین تجاری دست و پا گیر وجود ندارد.
قیمت لحظه ای ارزها در دسترس همگان قرار دارد،خریدار و فروشنده هم در هر لحظه وجود دارد .
هر فرد با داشتن اینترنت میتواند به صورت تمام وقت یا پاره وقت در هر نقطه ای از جهان و در هر لحظه در این بازار معامله کند.

حجم معاملات در بازار فارکس
درسال 1977 مبادلات روزانه 5 بیلیون دلار آمریکا بود، بعد از ده سال به 600 بیلیون دلار رسید.
بر اساس گزاش منتشر شده بانک‌ها، هر سه سال یکبار ارزش کل معاملات روزانه فارکس در سال ۲۰۱۹ به حدود ۶٫۶ میلیارد دلار رسیده است که در مقابل گزارش قبلی خود در سال ۲۰۱۶، حجم معاملات روزانه ۱٫۴ میلیارد دلار افزایش داشته است. این عدد نشان‌دهنده این است که شما به هیچ‌عنوان نیاز به نگرانی در مورد حجم معاملات فارکس نخواهید داشت.

از طرفی هرچه حجم معاملات در بازار بالاتر باشد احتمال دستکاری (Manipulation) در معاملات و عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس نرخ‌ها، به‌شدت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر هرچه حجم معاملات بالاتر باشد امنیت سرمایه نیز، بیشتر خواهد بود.
در جدول زیر می‌توانید میانگین حجم روزانه معاملات فارکس را در سال‌های مختلف مشاهده کنید:

سشن معاملات در فارکس چیست و بهترین زمان Forex Session چه زمانیست؟
برای روشن شدن این موضوع باید ابتدا تعریف سشن معاملاتی (session trading) را بدانیم. همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، بازار فارکس ۲۴ ساعته است. اما این به معنی آن نیست که همواره روند معاملات در بازار به یک صورت و ثابت باشد.

این موضوع به این دلیل است که اگر الان در یک‌طرف دنیا شب باشد و بازار تعطیل است، در عوض در طرف دیگر دنیا روز است و فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی دنیا در جریان هستند، که این موضوع روی قیمت‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود. در نظر داشته باشید که گاهی بازار فارکس واقعا خطرناک بوده و معامله در آن به معنای پذیرش احتمال ریسک غیر قابل جبرانی خواهد بود.

برای اینکه ساعات کار در فارکس را بهتر بشناسیم نیاز داریم که بدانیم یک روز ۲۴ ساعته در فارکس به چه نحوی تقسیم‌بندی شده است و در واقع ساعات کار بازارهای جهانی را بهتر بشناسیم.

انواع سشن‌های معاملاتی بازار فارکس
به‌صورت کلی بازار فارکس را می‌توان به سه بخش کلی تقسیم کرد:

بازار آمریکا (US Session)
بازار آسیا (Asian Session)
بازار اروپا (European Session)

در جدول زیر ساعات بازگشایی و تعطیلی این مارکت‌ها را به وقت GMT مشاهده می‌کنید:

بازار
زمان بسته شدن
زمان بازگشایی
سشن اروپا
21:00
16:30
سشن آمریکا
16:30
8:00
سشن آسیا
8:00
00:00

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در ساعت‌هایی از روز این بازارها باهم هم‌پوشانی دارند که به طَبَعِ آن، منطقی است که انتظار داشته باشیم حجم معاملات در آن زمان‌ها بیشتر ‌شود و حرکات اصلی بازار نیز در همان ساعات رخ دهند.

بهترین زمان ترید در فارکس
طبق آمار، بیشترین حجم معاملات بر اساس زمان در سِشِن آمریکا و لندن اتفاق می‌افتد. بنابراین بهترین زمان معامله در فارکس نیز در همین زمان‌های هم‌پوشانی در بازارهای اصلی است. لذا بهترین زمان برای معامله‌گرانی که در ایران به انجام معامله می‌پردازند، حدودا از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۱۰ شب به وقت ایران است که از این لحاظ یک مزیت به حساب می‌آید.

چرا فارکس بهترین گزینه برای کسب درامد است؟
عدم نیاز به تولید محصول و بازاریابی
کسب درامد سریع و روزانه ی دلاری
نقد شوندگی بسیار بالا و لحظه ای
تکنیکال پذیری بسیار بالا بر خلاف سهام
بازار دو جهته یعنی در صعود ونزول قادر به کسب سود خواهیم بود.
امکان شروع و تمرین، بدون سرمایه ی واقعی(حساب دمو)
وجود اهرم

برای معامله در بازار فارکس باید از کجا شروع کنیم؟
معاملات در فارکس از طریق بروکرها (کارگزار) انجام می‌شوند. پس در ابتدا برای شروع کار در بازار، باید بتوانیم یک بروکر را به‌عنوان کارگزار خود انتخاب کنیم.
انتخاب بروکر شاید در مرحله اول چیز ساده‌ای به‌نظر برسد. اما در واقع می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در میزان عملکرد و سود و زیان شما داشته باشد. پس باید قبل از انتخاب بروکر اطلاعات کافی از نحوه خدمات‌رسانی و سابقه آن بروکرها بدست آوریم تا بتوانیم انتخاب هوشمندانه‌تری را داشته باشیم.
همان‌طورکه گفتیم بازار فارکس به‌دلیل گستردگی و حجم معاملات، یکی از امن‌ترین مارکت‌ها در برابر دستکاری‌های عمدی (Manipulation) است.
دلیل این امر آن است که بسیاری از بروکرها با وصل شدن به مارکت جهانی، معاملات خود را انجام می‌دهند. برای این منظور از طریق نهادهای نظارت مالی معتبر خارجی بازرسی می‌شوند که به اصطلاح به آنها رگوله می‌گویند.
در این میان، برخی از بروکرها که معمولا دارای اعتبار کمتری هم هستند، به مارکت جهانی متصل نیستند. در واقع نرخ معاملات در این بروکرها به اصطلاح داخلی است که به آنها (Market maker) نیز می‌گویند.

بنابراین بهتر است نکات زیر را در انتخاب بروکر خوب در نظر بگیریم:

رگوله باشند و معاملات آنها به مارکت جهانی متصل باشند.
با توجه به تحریم‌ها، حتما در کشورهای بدون محدودیت ثبت شده باشند تا بتوانند به ایرانی‌ها خدمات ارایه دهند.
هرچه تعداد شعبه بیشتری در کشورهای مختلف داشته باشند دارای اعتبار بیشتری نیز هستند.
دارای پشتیبانی به زبان فارسی نیز باشند تا کار را برای ما آسانتر نمایند.
دارای انواع حساب‌های معاملاتی مختلف باشند که با هر نوع استراتژی و مدیریت سرمایه‌ای، بتوان در آن حساب جدید مورد نیاز را ایجاد نمود.
حتما از قبل میزان اسپرد جفت ارزهای آن را با سایر بروکرها مقایسه نمایید.

مسیر کسب درآمد دلاری در بازار فارکس

اگر شما هم اهل معامله در عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس بازارهای معاملاتی باشید، احتمالا تاکنون نام «فارکس» را شنیده‌اید. فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست که شرکت‌کنندگان می‌توانند در آن ارزهای خود را خریداری، فروش، مبادله و گمانه‌زنی کنند. بازار فارکس از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری، صندوق‌های تامینی و کارگزاران و سرمایه‌گذاران خرده فروشی فارکس تشکیل شده‌است.

معاملاتی که روزانه در این بازار انجام می‌گیرد، بیشتر از ۵ تریلیون دلار گزارش شده‌است؛ که این مبلغی بیشتر از مجموع معاملات بازارهای آتی و سهام است! در حقیقت هر کسی می‌تواند در این بازار ارزی معامله کند، اما فقط از طریق واسطه‌هایی که به آنها بروکر معتبر فارکس می‌گویند این کار امکان‌پذیر است. به عبارت ساده‌تر بروکر که همان شرکت کارگزاری است، دسترسی شما به بازار فارکس را برایتان فراهم می‌کند.

انتخاب بروکر معتبر فارکس

هنگام ورود به بازار فارکس و انجام معاملات ارزی، مطمئنا اولویت اصلی شما، انتخاب بروکر فارکس از میان صدها شرکت کارگزاری موجود است، زیرا این نقش واسطه است که کل تجربه موفقیت‌آمیز معامله را، برایتان تعیین می‌کند.

در واقع، انجام تحقیق و مقایسه تعداد زیادی از کارگزاران فارکس با بسیاری از جنبه‌ها، که شاید کار چندان ساده‌ای نباشد، می‌تواند آینده معاملات ارزی و سودآوری شما را رقم بزند. با وجود تنوع زیاد شرکت‌ها و نمایندگی‌های کارگزاری، ممکن است برای انتخاب بروکر فارکس دچار سردرگمی شوید و ندانید که کدام یک از شرکت‌های کارگزاری را برای انجام معاملاتتان انتخاب کنید.

نگران نباشید! ایران بروکر مرجع بررسی بروکرها، با ارائه اطلاعات صحیح و به‌روز، این کار را برای راحتی شما انجام داده و شما می‌توانید تنها با یک کلیک به کل اطلاعات بررسی و مقایسه بروکرهای فارکس دست پیدا کنید و با دقت نظر و آگاهی کامل بروکر مدنظرتان را انتخاب کنید.

مزایای معامله در بازار فارکس

مزایای متعددی برای معامله در بازار فارکس وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

  • بازار ۲۴ ساعته
  • هزینه‌های پایین معامله
  • بازاری متناسب با سبک‌های مختلف تجاری
  • حجم معاملات و نقدینگی بالا
  • بازار غیرمتمرکز
  • ارائه اهرم
  • نیازمند سرمایه کم
  • سهولت ورود
  • ارائه حساب آزمایشی بدون ریسک

کسب درآمد دلاری در فارکس

با وضعیتی تأسف‌برانگیزی که برای پول ملی کشورمان ایران شاهد هستیم، بسیاری از افراد به درآمد دلاری فکر می‌کنند. اگر بتوانید به درآمد مستمر دلاری برسید، چون هزینه‌های شما در ایران ریالی است از بسیاری از افراد دیگر جلوتر خواهید بود. فراموش نکنید ۱۰۰۰ دلار معادل ۲۵ میلیون تومان پول ریالی است. اما چگونه؟ در دسترس‌ترین راه برای درآمد دلاری در ایران بازار فارکس است.

بسیاری از افراد معامله ارزهای خارجی در بازار ارز (فارکس) را دوست دارند؛ زیرا برای شروع معاملات روزانه در فارکس به سرمایه چندانی نیاز نیست. حتی با ۱۰ دلار هم می‌توان فارکس را شروع کرد. همچنین در طول هفته و 24 ساعت شبانه‌روز معاملات ارزی در فارکس انجام می‌گیرد و به دلیل اهرمی که توسط بروکر معتبر فارکس ارائه می‌شود، ظرفیت بالایی برای کسب سود وجود دارد. البته معاملات فارکس دارای ریسک است و یک تریدر بی‌تجربه و طمع‌کار می‌تواند مبالغ قابل توجهی را از دست بدهد.

ریسک‌های موجود در معاملات

یکی از مهمترین عناصر سودآوری مداوم این است که هر معامله‌گر بتواند ریسک معاملات روزانه خود را مدیریت کند. حتی شما به عنوان یک معامله‌گر مبتدی، باید ریسک خود را در هر معامله بسیار ناچیز و در حدود ۱٪ در نظر بگیرید. یعنی اگر حساب ۳۰۰۰ دلاری دارید، نباید در یک معامله بیشتر از ۳۰ دلار ضرر کنید. ممکن است به نظرتان مبلغ کمی باشد، اما به مرور ضررها جمع می‌شوند و حتی یک استراتژی مناسب برای معاملات روزانه، شاهد خسارات زیادی خواهد بود. در واقع می‌توان ریسک را با استفاده از یک دستور توقف ضرر، مدیریت کرد. یادتان باشد که شما ابزارهای کاملی برای کنترل ضررهایتان دارید.

فراموش نکنید که معاملات فارکس با ریسک همراه است، به این معنی که شما باید قبل از شروع معامله، آموزش‌های لازم را ببینید و خود را آماده کنید. شما باید مبانی معاملات فارکس، نحوه کارکرد و عوامل تاثیرگذار بر آنها را بدانید و با شاخص‌های تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی آشنا باشید. این موارد به شما کمک می‌کند مدیریت مالی خوبی را تنظیم کنید و با همه سرمایه‌ خود، یک‌باره ریسک نکنید. یادتان باشد که سود بیشتر شامل ریسک بالاتر است، بنابراین مدیریت ریسک بخش مهمی از معاملات است!

بنابراین برای اینکه بتوانید ریسک‌های بازار را شناسایی کنید و یک استراتژی معاملاتی برای خود اتخاذ کنید، نیاز به آموزش صفر تا صد فارکس دارید. ایران بروکر مرجع بررسی بروکرها، پیشتاز حوزه آموزش فارکس است و با آموزش‌ رایگان فارکس، خدمات ارزنده‌ای را ارائه می‌دهد. شما می‌توانید علاوه‌بر انتخاب بروکر معتبر فارکس، از طریق آموزش‌هایی که به طور رایگان در مدرسه فارکس ایران بروکر ارائه می‌شود، دانش و آگاهی کافی در زمینه معاملات فارکس کسب کنید.

شرکت‌های کارگزاری نامعتبر

متأسفانه، کلاهبرداری برخی از شرکت‌های کارگزاری بیشتر از چیزی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند. به طور کلی، سرمایه‌گذاران وجود ریسک‌های مرتبط با خرید و فروش اوراق بهادار و نوسانات بازار را درک می‌کنند. حتی اگر آنها به عنوان یک سرمایه‌گذار مهارت زیادی در معاملات داشته باشند، باز هم خطر در کمین آنهاست. زیرا گاهی اوقات نمی‌توان ضررهای سرمایه‌گذاری را ناشی از شانس بد و شرایط بازار دانست، چراکه ممکن است شرکت کارگزاری انتخاب شده، دستی در میان داشته باشد.

طبق آمارها، بسیاری از سرمایه‌گذاران سالانه بخش قابل توجهی از درآمد خود را به دلیل سهل‌انگاری یا کلاهبرداری انجام شده توسط کارگزار سهام خود، از دست می‌دهند و قربانی کلاهبرداری بروکر انتخابی خود می‌شوند. بنابراین ضروری است که برای ورود به بازار فارکس و تجارت در این بازار ارزی، در پی انتخاب یک بروکر معتبر فارکس باشید.

تجارت در فارکس

اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای آشنا به بازار ارزی باشید، معاملات فارکس می‌تواند شما را ثروتمند کند؛ اما برای یک تاجر مبتدی که اطلاعاتی درباره بازار ندارد، به جای اینکه راهی آسان برای کسب ثروت باشد، معاملات فارکس می‌تواند شاهراهی سنگین برای زیان‌های هنگفت و خسارت احتمالی باشد.

با این وجود بسیاری از معامله‌گران مبتدی در جستجوی کسب درآمد دلاری در فارکس به این بازار مالی روی می‌آورند. آمار نشان می‌دهد که اینگونه افراد شکست می‌خورند و حتی برخی از آنها مقدار زیادی پول از دست می‌دهند.

اگر می‌خواهید برای کسب معاملات دلاری در فارکس اقدام کنید، استفاده از چند راهکار محافظه کارانه زیر، به نفع شما خواهد بود:

  • در وب‌سایت ایران بروکر، آموزش صفر تا صد فارکس را ببینید
  • ریسک معاملاتتان را تعیین کنید
  • از یک بروکر معتبر فارکس استفاده کنید

کلام آخر

اگر یک معامله‌گر مبتدی هستید و قصد دارید وارد بازار فارکس شوید، چندین مرحله پیش‌روی شماست که باید قبل از شروع معامله در بازار فارکس، آنها را انجام دهید. ابتدا باید در مورد بازارهای مالی و اطلاعاتی که برای تدوین استراتژی معاملاتی لازم دارید، دانش و آگاهی کسب کنید. سعی کنید هم در مورد تحلیل بنیادی و هم در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکال، اطلاعات کسب کنید. یک بروکر معتبر فارکس پیدا کنید که قابل اعتماد باشد و اطلاعات زیادی را در اختیار شما قرار دهد. در آخر، قبل از شروع معامله با پول واقعی، از یک حساب آزمایشی استفاده کنید.

نگران نباشید، تیم حرفه‌ای و معتبر ایران بروکر که ارائه‌دهنده خدمات آموزش رایگان فارکس و مرجع بررسی و انتخاب بروکرهاست، تمامی این اطلاعات را در اختیار شما قرار می‌دهد و شما می‌توانید به تمامی این چشم‌اندازها دست بیابید. با ما همراه باشید.

روابط بین بازاری طلا در بازار فارکس

طلا و دلار
همانطور که پیش از این گفتیم، با افزایش نرخ بهره در بازار آمریکا ارزش دلار بیشتر می شود و سبب ریزش طلا می شود.

به طور کلی دلار و طلا در گاهی از شرایط اقتصادی رابطه عکس دارند، مانند هنگامی که نرخ بهره افزایش پیدا می کند. و در گاهی اوقات نیز رابطه مستقیم دارند.

طلا و تورم
طلا یکی از مهم ترین معیارهای تورم در بازارهای جهانی هست. هنگامی که تورم در آمریکا زیاد می شود، طلا نیز به دنبال آن افزایش پیدا می کند و رشد می کند. این رابطه چه دلیلی دارد؟

اولین مطلبی که می توانیم به آن اشاره کنیم این است که قدرت گرفتن طلا در بازارهای جهانی، یعنی افزایش ریسک و جذاب نبودن بازارهای سهام و…

این اتفاق اصولا زمانی می افتد که نرخ تورم بالا رفته و احتمال رکود در کشور زیاد هست، بنابراین درخواست طلا زیاد می شود. مسئله دیگر ضعف دلار هست.

هنگامی که تورم به صورت مداوم افزایش میابد، ارز کشور تضعیف می شود و تضعیف دلار به معنی قدرت گرفتن طلا است. به طور کلی در اقتصاد طلا نشاندهنده انتظارات آتی و تورم است که می توان به این موضوع توجه ویژه ای داشت.

ماهیت ریسک گریزی و امنیت طلا
برای تحلیل و یافتن همبستگی های هر دارایی، ابتدا باید محرکه های عرضه و تقاضای آن را مشخص کرد. بنابراین ما باید محرکه های عرضه و تقاضای طلا را مشخص کنیم، بیاید چندتا سوال از خودمان بپرسیم.

  1. طلا از کجا تامین می شود؟
  2. آیا محدود هست یا نامحدود؟
  3. چه عاملی عرضه طلا را بیشتر می کند؟
  4. چه عاملی عرضه طلا را متوقف می کند؟

طلا یک فلز گرانبهاست که از معدن های طلا استخراج می شود. میزان محدودی طلا در دنیا وجود دارد. اگر معدن های جدیدی برای طلا یافت شوند عرضه طلا بیشتر می شود و قیمت آن افت می کند و اگر معدن های قدیمی متوقف شوند، طلا نایاب تر شده و قیمت آن افزایش میابد.اما به طور کلی طلا در قسمت عرضه چالش خاصی ندارد. زیرا میزان مشخصی از معدن و موجودی طلا در دنیا وجود دارد.

اما راجع به تقاضای طلا چطور؟

  1. تقاضای طلا در دنیا چه قدر است؟
  2. چه زمانی تقاضای طلا افزایش میابد؟
  3. محرکه های اصلی افزایش تقاضای طلا چیست؟

در برخی کالاها تقاضا همواره ثابت هست و یا یک شیب مشخصی دارد. به عنوان مثال میزان گندم مصرفی ایالت متحده تقریبا مشخص هست و فقط عرضه آن بر قیمت تأثیر زیادی می گذارد. اما در طلا موضوع مقداری تفاوت دارد، محرکه های تقاضا نسبت به عرضه همواره اثر بیشتری بر قیمت طلا دارند.

محرکه های تقاضای طلا
از دیرباز تاکنون طلا همواره به عنوان یکی از دارایی های قابل اطمینان بوده و ارزش آن حتی از پول هم بیشتر است.در گذشته مردمان سکه های طلا خریداری می کردند و در خانه خود نگه میداشتند و هنگامی که به مشکل میخوردند آن را میفروختند. تا چند سال پیش دولت آمریکا به ازای هر دلاری که در بازار وجود داشت طلا در خزانه داری حفظ می کرد که به عنوان پشتوانه پول شناسایی میشد.

به طور خلاصه طلا از نظر اقتصادی یکی از امن ترین دارایی های سرمایه گذاری است.

اما کالای امن یعنی چه؟
هنگامی که رکود اقتصادی می شود، بازار بورس، بازار مسکن، بازار اوراق قرضه و… همگی سقوط می کنند. تمامی کارخانه ها مجبورند کالاهای خود را ارزان تر بفروشند و ما شاهد تورم منفی هستیم.

در این میان چه دارایی ای تمامی سرمایه ها را به خود جذب می کند؟

چرا طلا تمامی سرمایه ها را به خود جذب می کند؟
در شرایط رکود اقتصادی که همه بازارها در حال سقوط هستند، سرمایه داران و معامله گران به طلا روی می آورند. زیرا طلا همواره یک کالای نایاب هست و ارزش زیادی دارد. در هرجای دنیا ارزش خود را داراست و به هیچ وجه ارزش آن صفر نمی شود.

هنگام رکود سرمایه گذاران به طلا روی می آورند و قیمت طلا افزایش پیدا می کند. و در دوران رونق اقتصادی قیمت طلا کاهش میابد و بازار سهام و مسکن رشد می کند.

طلا و شاخص های بورس
به نمودار بالا توجه کنید. خط قرمز و آبی نشان دهنده شاخص های بورس آمریکا یعنی S&P500 و داوجونز هستند. همچنین خط طلایی برای طلا و خط نقره ای برای نقره هستند. در اقتصاد هنگامی که رشد اقتصادی کشور خوب هست و در دوران رونق قرار دارند، بازار بورس رشد می کنند.

زیرا مردم سرمایه زیادی را وارد بورس می کنند، شرکت ها با آن سرمایه ها کار می کنند و تولید می کنند و در نهایت سبب رونق کشور می شوند.و در زمان های رکود مردم پول خود را از بازار سرمایه بیرون می آورند و به کالاهای امن مانند طلا و نقره روی می آورند. در نمودار بالا به وضوح این مسئله نمایش داده شده است.

در سال 2008 هنگامیکه به علت بحران اقتصادی شاخص داوجونز و اس اند پی فرو ریختند، طلا و نقره به صعود ادامه دادند و هر روز سقف های جدیدی را ایجاد می کردند.

تا زمانیکه بحران به شکل کلی تمام نشده بود و رشد اقتصادی به حد مطلوب خود نرسید روند صعودی طلا همچنان ادامه داشت. در نهایت در سال 2012 با رشد اقتصادی خیره کننده آمریکا، قیمت طلا کم کم شروع به ریزش کرد و از 1940 به 1050 رسید.

این نمودار مربوط به نسبت شاخص داوجونز به طلا می باشد.

همانطور که مشاهده میکنید این نسبت تا سال 2012 در حال کاهش بوده.

پس از تثبیت رشد اقتصادی در ایالت متحده قیمت طلا ریزش کرد و شاخص داوجونز افزایش داشت.

با توجه به این نکات، طلا و شاخص های بورس در شرایط رکود و یا رونق اقتصادی همواره خلاف جهت هم هستند.

شرایط رونق اقتصادی: ریزش طلا + رشد شاخص های بورس

شرایط رکود اقتصادی: افزایش طلا + رشد شاخص های بورس

طلا و ین
این نشان دهنده نمودار طلا و ین ژاپن به دلار آمریکاست.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید، این دو قیمت با هم نوسانات نزدیکی دارند و بسیار شبیه بهم حرکت می کنند.

دلیل شباهت نوسانات طلا و ین به دلار چیست؟

ین نیز مانند طلا به عنوان دارایی امن شناخته می شود و در دوران رکود اقتصادی رشد قابل توجهی می کند.

علاوه بر آن، دلیل تشابه این دو نمودار وجود دلار در طرف دوم هست.

البته در بازار فارکس جفت ارز دلار به ین وجود دارد و رابطه آن با طلا کاملا بر عکس هست.

هنگامی که طلا رشد می کند جفت ارز دلار به ین سقوط می کند و برعکس.

اما به طور کلی طلا و ین ژاپن با هم همواره رابطه مستقیم و مثبتی دارند و مانند هم نوسان میزنند.

طلا و کالاها
در شرایط تورمی طلا و سایر کالاها با یکدیگر رشد می کنند.

همانطور که پیش از این گفتیم، هنگامی که در آمریکا تورم وجود داشته باشد شاخص دلار ضعیف می شود و طلا رشد می کند.

در صورتیکه این تورم ادامه یابد و تشدید شود، تمامی کالاهای اصلی با طلا افزایش پیدا می کنند و هم جهت می شوند.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید، مقایسه قیمت طلا با شاخص کالا CRB نشان دهنده این نکته هست که:

طلا و کالاها به صورت کلی با هم همبستگی مثبتی دارند و شکل یکدیگر حرکت می کنند.

بنابراین در شرایط مشابه اقتصادی، شاخص بورس با شاخص کالا به طور کلی همبستگی منفی دارند.

نتیجه گیری
در بازار فارکس علاوه بر طلا و ین، برخی ارزها مانند یورو و فرانک سوئیس نیز ماهیت امن بودن دارند و در زمان های رکود قیمت آنان رشد می کند.

بازارهای فارکس و بورس چه تفاوتی با هم دارند؟

تفاوت های بازارهای فارکس و بورس

امروزه با تنوعی که در بازارهای مالی مختلف شاهد هستیم، رویکردهای گوناگونی هم برای سرمایه گذاری پیش روی ما قرار دارد. فارکس، بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال هریک به تنهایی گزینه‌های جذابی برای سرمایه گذاری هستند که شاید یک سرمایه گذار را برای انتخاب دچار سردرگمی کند. در این مقاله قصد داریم تا تفاوت های بازارهای فارکس و بورس را بررسی کنیم که ممکن است برای شما که بر سر دوراهی انتخاب بهترین گزینه قرار دارید، بسیار یاری دهنده باشد؛ با ما همراه باشید.

عوامل تأثیرگذار بر معاملات در بازار سهام و فارکس

همانطور که می دانید بازار بورس سابقه طولانی در ایران دارد و از سوی دیگر فارکس این روزها با سودآوری و هیجانات جذابی که بین سرمایه گذاران ایجاد کرده است، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. درست است که هنوز ابهامات زیادی درباره بازار فارکس وجود دارد و برخی افراد همچنان سازوکار بازار بورس را ترجیح می‌دهند؛ اما نمی‌توان فرصت‌های بی شماری که در فارکس وجود دارد را نادیده گرفت.

در بازار بورس شما با خرید سهام یک شرکت تنها این نگرانی را دارید که آیا سهام آن شرکت رشد می‌کند یا نه. این درحالی است که برای خرید و فروش در بازار مالی فارکس شما بایستی سلامت اقتصادی دو کشور (ارز یک کشور در مقابل ارز کشور دیگر) را مدنظر قرار دهید.

در عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس فارکس شما کمتر نگران سهام شرکت خواهد بود و تنها اقتصاد دو کشور برایتان حائز اهمیت است. برای مثال اینکه کشورهای مدنظر رشد شغلی، تولید ناخالص داخلی یا آینده سیاسی خوبی داشته باشند، بر معاملات شما در فارکس تأثیر به سزایی دارد. از این جهت بایستی قبل از انجام معامله در این بازار، نهاد مالی دو کشور را به خوبی تجزیه و تحلیل کرد.

بازار فارکس به طورکلی بیشتر از بازار بورس نسبت به تغییرات سیاسی و اقتصادی واکنش نشان می‌دهد؛ بازار بورس آمریکا هم نسبت به این موارد مصون نیست اما کمتر تحت تأثیر مسائل این چنینی قرار می‌گیرد. در ادامه تفاوت های بازارهای فارکس و بورس را بررسی خواهیم کرد.

تفاوت در نقدینگی

در بازار بورس سرمایه گذار سهام یک شرکت با بودجه ای مشخص از چند ده تا چند صد دلار خریداری می‌کند؛ شایان ذکر است که این قیمت‌ها در بازار دائماً در حال تغییر هستند و سود و زیان فراوانی به همراه دارد.

از طرف دیگر در بازار مالی فارکس تجارت به گونه دیگر است. اگرچه عرضه ارز در یک کشور ممکن است متغیر باشد اما همیشه در این بازار به اندازه کافی ارز وجود دارد. همانطور هم که می‌دانید همیشه ارزهای رایج دنیا که در فارکس یا هر بازار دیگری معامله می شوند، نقدینگی بالایی دارند.

تفاوت های بازارهای فارکس و بورس

حساسیت قیمت در معاملات تجاری

یکی از تفاوت های مهم میان دو بازار میزان حساسیتی است که قیمت در خرید و فروش های تجاری دارد. درواقع خرید 10000 سهم در بازار بورس ممکن است تأثیر به سزایی بر قیمت کل سهام داشته باشد؛ مخصوصاً اگر سهام متعلق به یک شرکت کوچک باشد. از طرف دیگر در بازار فارکس حتی معاملات چندین میلیون دلاری ارز بر قیمت ارز تأثیری ندارد.

یکی از مهمترین دلایلی که سرمایه گذاران بازار فارکس را به سهام ارجحیت می‌دهند، اهرم فارکس است. در بازار بورس حداکثر اهرمی که می‌توانید با آن معامله کنید، اهرم 1:2 است و پیش از انجام معامله بایستی شرایط خاصی را دارا باشید؛ درواقع همه سرمایه گذاران نمی‌توانند از حساب مارجین یا همان وام برای اهرم کردن در معاملات بورسی استفاده نمایند.

این درحالی است که بازار مالی فارکس عملکرد کاملاً متفاوتی دارد؛ در این بازار شما می‌توانید تنها با باز کردن یک حساب تجاری و البته بدون نیاز به شرایط دیگر، با اهرم معامله کنید. در فارکس شما این امکان را دارید تا سقف 1:500 یا بیشتر از اهرم در خرید و فروش های خود استفاده نمایید.

نبود بازار خرسی در فارکس

زمانی که در بازار بورس، قیمت سهام رو به کاهش است می‌توان از طریق سهام قرض گرفته شده همچنان سود کرد؛ هرچند این کار خطرات زیادی به دنبال دارد. برای مثال، این احتمال وجود دارد که با ضرر نامحدود مواجه شوید؛ اما این احتمال بسیار ضعیف است چون بروکرتان از یک نقطه به بعد که به آن حد ضرر گفته می‌شود، پوزیشن فروش و انجام معامله را می‌بندد.

با این حال در بازار Forexاین امکان وجود دارد که با ریسک یکسان و بدون نیاز به معاملات اضافی احتیاطی برای محدود کردن ضرر، یک جفت ارز را بفروشید (Go Short) و یا بخرید (Go Long).

دسترسی به بازارهای مالی

دسترسی به بازار عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس مالی سهام و بازار فارکس با هم تفاوت‌های زیادی دارد. بازار بورس 5 روز در هفته به صورت 24 ساعته خدمت رسانی می‌کند. بسیاری از سرمایه گذاران کوچک از طریق یک کارگذار حدفاصل ساعات 9:30 تا 16 را برای انجام معاملات انتخاب می‌کنند؛ این بازه زمانی برای سرمایه گذاران کوچک ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد. از طرف دیگر بازار فارکس 6 روز در هفته به صورت 24 ساعته در عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس دسترس است و همراه می‌توان یک منطقه زمانی مناسب برای انجام معاملات پیدا کرد.

آزادی بیشتر از محدودیت

انجام معاملات در بازار سهام در حجم بالا با محدودیت‌هایی همراه است اما این رگولیشن یا محدودیت‌ها در بازار فارکس کمتر به چشم می‌خورد. سامانه نظارت مبادلات عمده در بازار بورس اگرچه محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند که باب میل شما نیست اما از این طریق از سرمایه شما محافظت می‌کند؛ این درحالی است که در بازار فارکس موارد این چنین مشاهده نمی‌شود. درواقع یکی از جالب توجه ترین تفاوت های بازارهای فارکس و بورس آزادی عمل بیشتر است.

در بازار فارکس چه چیزی معامله می‌شود؟

بازار فارکس

افرادی که به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی علاقه دارند، قطعا نام بازار فارکس را شنیده‌اند؛ یک بازار مالی بین‌المللی که سوالات بسیاری را در ذهن سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. در این مطلب ابتدا بررسی می‌کنیم که فارکس چیست و معاملات فارکس چگونه انجام می‌شوند و عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس سپس قوانین و نحوه فعالیت در آن را بررسی می‌کنیم.

فارکس چیست؟

کلمه فارکس (FOREX) برگرفته از عبارت Foreign Exchange Market و به معنای تبادل ارزهای خارجی است. همان طور که از نام آن پیدا است فارکس بازاری است که در آن ارز خرید و فروش می‌شود و اصلی‌ترین و مهمترین فعالیت در این بازار تبدیل ارزها به یکدیگر است. این تبادل برای خرید و فروش کالا، خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر مسافران یا سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در فارکس مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌ها، شرکت‌های چند ملیتی، تجار، شرکت‌های بیمه‌ای، شرکت‌های صادرات و واردات، سفته‌بازها و اشخاص حقیقی، ارزهای مختلفی چون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و… را مورد معامله قرار می‌دهند. این معامله با خرید یک ارز و فروش هم‌زمان، ارزی دیگر اتفاق می‌افتد.

بازار تبادل ارز جهانی، مکان فیزیکی مشخصی ندارد و تمامی معامله‌گران از طریق شبکه الکترونیکی در حال عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس معامله ارزهای مختلف هستند. با وجودی که فارکس (OTC)Over the counter یعنی بازاری بدون مکان فیزیکی است اما مراکز اصلی این تجارت در لندن، نیویورک و توکیو واقع شده‌اند.

بازار فارکس

در حال‌ حاضر بزرگترین کارگزاری‌های بورس دنیا در آمریکای شمالی هستند و معاملات فارکس در آن جا به ‌طور دقیق قانون‌گذاری شده است. البته قوانین بسیار محکمی برای تائید شدن از جانب قانون‌گذاران، باعث شده تنها تعداد کمی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به مشتریان، در آمریکای شمالی باقی بمانند.

در بازار متنوع خاورمیانه، مناطق قبرس و امارات به‌ عنوان مقاصد برتر برای حضور قانونی کارگزاران فارکس شناخته‌ می‌شوند. با وجودی که به ‌تازگی تمرکز روی بازارهای در حال ‌توسعه افزایش‌ یافته است؛ براساس تعداد کارگزاران فارکس، اروپا قاره پیشرو در این حوزه به حساب می‌آید و معامله‌گران این بازار با اطمینان بیشتری با کارگزاران این قاره همکاری می‌کنند.

گروه‌های مختلفی از سرمایه‌گذاران در فارکس فعالیت می‌کنند که در اصل بازیگران بازار هستند. این بازیگران با اهداف و انگیزه‌های مختص به خود در این بازار فعالند گاه به منظور سفته‌بازی و گاه به منظور کسب سود‌، اما در نهایت در راستای حفظ تمامیت و ثبات بازار نقش خود را ایفا می‌کنند.

در فارکس نیز مانند تمامی بازارهای مالی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال برای آنالیز حرکات قیمتی جفت ارزها استفاده می‌شود. جفت ارزی از اصطلاحات رایج در فارکس است و به هر دو ارزی که با یکدیگر معامله می‌شوند، جفت ارزی می‌گویند.

با بررسی وضعیت اقتصادی و سیاسی دو ارز می‌توان تحلیل بنیادی مناسبی برای تبادل آن دو ارائه داد. از جمله عوامل اقتصادی که می‌تواند بر روند معاملات تاثیر بگذارد، سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تمایل آن‌ها به افزایش و یا کاهش نرخ بهره، میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم و… است. برای اطلاع از رویدادهای اقتصادی سایت‌های متعدد معتبری مانند forexfactory.com، fxstreet.com و… وجود دارند که می‌توان لیست کامل این اطلاعات را تحت عنوان تقویم اقتصادی در آن‌ها مشاهده کرد.

در این سایت‌ها علاوه بر اطلاعات، پیش‌بینی کارشناسان خبره نیز ارائه می‌شود. با مقایسه رقم گزارش‌ شده و تفاوت آن با میزان پیش‌بینی شده یا مقادیر دوره‌های قبل، می‌تواند ارزش یک جفت ارز در مقابل جفت ارز دیگر را تقویت یا تضعیف کند.

از عوامل سیاسی که می‌تواند مستقیما بر روند معاملات عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس فارکس تاثیرگذار باشد، اخبار سیاسی مانند انتخابات، جنگ و… است. در واقع سرمایه‌گذار باید به طور مستمر پیگیر اخبار سیاسی کشورهای مختلفی باشد که قرار است ارز آن‌ها را معامله کند و چشم‌اندازی از روند آتی نرخ ارز کشورهای مختلف داشته باشد. به ‌عنوان ‌مثال بداند که با انتشار نتیجه رفراندوم جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، ارزش پوند در مقابل ارزهای دیگر کاهش خواهد داشت.

در بازار تبادل ارز جهانی، علاوه بر تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، تحلیل تکنیکال نیز از اعتبار بالایی برخوردار است و می‌تواند کمک فراوانی به پیش‌بینی رفتار آینده قیمت کند.

ارزهای اصلی

گرچه ارزهای زیادی برای معامله کردن وجود دارند ، اما بهتر است به عنوان یک معامله گر جدید در بازار فارکس ، معامله کردن را با “ارزهای اصلی” آغاز کنید.

بازار فارکس

نماد ارز کشور اسم مستعار
USD دلار امریکا باک
EUR یورو منطقه یورو فیبر
JPY ین ژاپن ین
GBP پوند انگلیس کابل
CHF فرانک سوئیس سوئیسی
CAD دلار کانادا لونی
AUD دلار استرالیا اوزی
NZD دلار نیوزلند کیوی

ارزهای موجود در جدول بالا “ارزهای اصلی” نامیده می شوند زیرا پرمعامله ترین ارزها هستند.

آنها به این دلیل “ارزهای اصلی” نامیده می شوند که حجم بسیار سنگینی از معاملات بر روی آنها انجام شده و ارایه گر بزرگترین اقتصادهای جهان هستند.

معامله گران فارکس هر یک تصور متفاوتی از “ارزهای اصلی” برای خود دارند.

تریدرهای مقید که احتمالاً صاحب نمرات بالایی در دانشکده سایت ما هستند و از نخستین روزهای معاملاتی خود همه قوانین را رعایت می کنند فقط ارزهای USD ، EUR ، JPY ، GBP و CHF را به عنوان ارزهای اصلی می شناسند.

پس از آنها ارزهای AUD ، NZD و CAD نیز به عنوان “ارزهای کالایی” نامگذاری می شوند.

اما نظر ما کمی متفاوت است. پس برای آنکه چندان سخت نگیریم ، در اینجا تمامی هشت ارز فوق را به عنوان “ارزهای اصلی” در نظر می گیریم.

جفت ارزهای اصلی دارای بیشترین جریان نقدینگی در جهان هستند.

از جریان نقدینگی برای توصیف سطح فعالیت در بازارهای مالی استفاده می شود.

در فارکس ، جریان نقدینگی بر اساس تعداد معامله گرانی که در خرید و فروش یک جفت ارز فعال هستند و نیز بر اساس حجم معاملات تعریف می شود.

هر چیزی بیشتر مورد معامله قرار گیرد ، جریان نقدینگی در آن بیشتر است.

به عنوان مثال ، افراد بیشتری با جفت ارز EUR / USD در مقایسه با AUD / USD و در حجم بالاتری معامله می کنند.

این بدان معنی است که EUR / USD از AUD / USD نقد شونده تر است و نقدینگی بیشتری دارد.

نماد ارزها در فارکس چگونه شکل می گیرند؟

نمادهای ارزی همیشه دارای سه حرف هستند. دو حرف اول نام کشور و حرف سوم اشاره به نام واحد پول آن کشور دارد ، که معمولاً اولین حرف نام ارز آن کشور است.

سال 1973 ، سازمان جهانی استاندارد (ISO) کدهای سه حرفی را برای ارزهایی که امروزه از آنها استفاده می کنیم ، تاسیس کرد.

به عنوان مثال NZD را در نظر گیرید:

بازار فارکس

بازار فارکس چه ویژگی‌هایی دارد؟

موارد زیر را می‌توان به عنوان ویژگی‌های بازار فارکس مطرح کرد:

فعالیت شبانه‌روزی

از خصوصیات منحصربه‌‌فرد فارکس کارکرد ۲۴ ساعته و ساختار غیرمتمرکز آن است. یعنی از روز دوشنبه تا پایان روز جمعه، امکان تبادلات شبانه‌روزی وجود دارد. حجم تبادلات در زمان‌های مختلف بستگی به ساعت کاری کشورهای مشارکت‌کننده در فارکس دارد. ارزها در بزرگ‌ترین بورس‌های سهام و بازارهای سرتاسر جهان همچون زوریخ، هنگ‌کنگ، نیویورک، توکیو، فرانکفورت، لندن، سیدنی و پاریس معامله می‌شوند. هرگاه بازار در ایالات‌متحده بسته شود، روز کاری در توکیو و هنگ‌کنگ شروع می‌شود. این انعطاف زمان کار، برای معامله‌گرانی که برنامه کاری پرمشغله‌ای دارند بسیار مناسب است زیرا لازم نیست آن‌ها نگران ساعات باز و بسته شدن بازار باشند و در هر ساعتی می‌توانند معاملات خود را انجام دهند.

داشتن اعتبار اهرمی بالا (High Leverage)

یکی از نکات مهم در مورد نحوه انجام معامله در فارکس، وجود اعتبار اهرمی بالا است. برای شروع ابتدا به بیان مفهوم اعتبار اهرمی یا همان لوریج می‌پردازیم.

در بازار فارکس همانند بازار آتی در ایران، برای انجام معاملات از طریق کارگزار (Broker) نیازی نیست تا مشتری تمام سرمایه لازم را در اختیار داشته باشد بلکه تنها با پرداخت سهم کوچکی از حجم کلی معامله مورد نظر (معمولاً ۱ تا ۲ درصد) می‌تواند اقدام به انجام آن معامله کند. به این اعتبار اصطلاحا Leverage گفته می‌شود.

از آن جایی ‌که معمولا میزان نوسانات نرخ یک ارز در طور روز به ‌ندرت از یک یا دو سنت بیشتر می‌شود، اگر از این اعتبار در معاملات فارکس استفاده نشود، میزان سود یا ضرر در معاملات بسیار پایین خواهد بود و جذابیتی برای سرمایه‌گذار در این بازار ایجاد نخواهد شد.

اعتباری که به ‌طور معمول در بازار فارکس وجود دارد برابر ۱:۱۰۰ (یک به صد) یا ۱:۵۰۰ (یک به پانصد) است. یعنی هر ۱۰۰۰ دلار از پول شما به ترتیب معادل صد هزار و پانصد هزار دلار خواهد بود. فرض کنید که کل سرمایه شما ده هزار دلار آمریکا باشد و این پول را برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام در نظر گرفته باشید؛ بنابراین بزرگ‌ترین معامله‌ای که می‌توانید انجام دهید از کل پول شما تجاوز نخواهد کرد اما اگر با این مقدار پول در بازار فارکس فعالیت کنید می‌توانید تا صد برابر حجم سرمایه خود به معامله بپردازید. در واقع با سرمایه اولیه ده عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس هزار دلاری خود، می‌توانید تا سقف یک‌ میلیون دلار معامله کنید.

بازار فارکس

وجود لوریج بالا برای بسیاری از افراد تازه‌وارد در بازارهای مالی جهانی می‌تواند در نگاه اول بسیار جذاب و وسوسه‌کننده باشد، زیرا ممکن است افراد این تصور را داشته باشند که با این میزان اعتبار اهرمی و یک معامله موفق، یک‌شبه می‌توانند راه چندین ساله را طی کنند و به ثروت گزافی دست یابند اما کسی که کمترین سابقه معامله در این بازار را داشته باشد به‌ خوبی از میزان خطرناک بودن آن و امکان از بین رفتن تمام سرمایه به ‌خوبی آگاه است.

البته اعتبار اهرمی الزاما باعث زیان معامله‌گران می‌شود؛ بلکه باید به این نکته توجه کرد که معامله‌گری در بازارهای مالی بیشتر از هر کسب‌ و کار دیگری نیازمند کسب دانش، تجربه و مدیریت صحیح سرمایه است.

به‌ عبارت ‌دیگر، وجود یا عدم وجود اعتبار معاملاتی قطعا تاثیری در موفقیت شما در بازارهای مالی نخواهد داشت. این جمله را به خاطر داشته باشد که «اگر نمی‌توانید بدون اعتبار اهرمی سود کسب کنید، هرگز با اعتبار اهرمی نیز سود نخواهید کرد.» حتی اگر می‌خواهید در بازار فارکس معامله کنید، اعتبار اهرمی ۱:۱۰۰ را فراموش کنید و ابتدا یاد بگیرید که چگونه باید معامله کرد.

واحد سنجش تغییرات جفت ارزها (Pips)

به علت حجم بالای معاملات در فارکس، معمولا نرخ برابری ارزها تا چهار یا پنج رقم اعشار محاسبه می‌شوند و به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می‌گویند. مثلاً اگر قیمت یورو به دلار از ۱٫۱۶۰۲ به ۱٫۱۶۰۹ برسد، می‌گوییم ارزش یورو نسبت به دلار ۷ پیپ افزایش ‌یافته است.

مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

در معاملات فارکس، برای هر جفت ارز در هرلحظه دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمتی است که شما می‌توانید در آن قیمت خرید عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس انجام دهید که این نرخ را Ask می‌گویند و دیگری قیمتی است که شما می‌توانید در آن قیمت فروش انجام دهید و این قیمت را Bid می‌گویند. تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می‌نامیم که در بروکرهای گوناگون نرخ متفاوتی برای آن در نظر گرفته می‌شود. اسپرد در واقع هزینه‌ای است که معامله‌گر برای انجام معامله خود می‌پردازد.

واحد اندازه‌گیری حجم معاملات

واحد اندازه‌گیری حجم معامله در بازار مبادلات ارز لات (Lot) است. در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است که در اکثر جفت ارزها معادل ۱۰ دلار سود یا زیان در هر پیپ است. حداقل حجم معامله نیز در اغلب بروکرها برابر ۰٫۰۱ لات است.

محاسبه سود و زیان حساب معاملاتی

در بازار فارکس سود و زیان حساب معاملاتی در لحظه، با توجه به تغییرات ارزش جفت ارزها و متناسب با حجم پوزیشن‌های معاملاتی به مانده‌حساب آن‌ها افزوده و از آن کاسته می‌شود. لزوم توجه ویژه به مبحث مدیریت سرمایه و رعایت حجم مناسب حساب معاملاتی نیز در اینجا اهمیت پیدا می‌کند. در معاملات فارکس حتما باید برای خود حد ضرر مشخص کنید. ممکن است تحلیل شما از روند میان‌مدت یا بلندمدت یک جفت ارز کاملا صحیح باشد اما اگر حد زیان تعیین نکنید و بر مبنای آن حجم معاملاتی مناسب را انتخاب نکنید، یک اصلاح عمیق در خلاف در بازار می‌تواند موجب زیان سنگین یا از بین رفتن کل حساب معاملاتی شما شود.

با تحمل این زیان علاوه ‌بر بار روانی فراوان، حتی در صورتی ‌که شما سرمایه مجدد برای ورود به بازار داشته باشید، به یک تلاش دوچندان نیاز خواهید داشت تا به پله قبل بازگردید و مانند معاملات سهام، مسکن و … در شرایط نزول قیمتی نمی‌توانید دارایی خود را نگه ‌دارید تا براساس تحلیل بلندمدت خود در آینده آن را به قیمت مد نظر خود به فروش برسانید. همیشه به خاطر داشته باشید که در فارکس انجام معامله بدون قرار دادن حد زیان، مانند پریدن از یک هواپیما بدون چتر نجات است.

بازار فارکس

مزایا و معایب معاملات فارکس چیست؟

فارکس از نظر حجم معاملات بزرگ‌ترین بازار موجود است و امکان ورود و خروج به آن با هر یک از ارزهای عمده دنیا در کسری از ثانیه وجود دارد.به دلیل نقدشوندگی بالا، بانک‌ها و کارگزار‌های فارکس معمولا با عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس دادن اعتبار به مشتریان، امکان مدیریت موقعیت‌ها و فرصت‌های بسیاری را با سرمایه‌ اندک برای آن‌ها فراهم می‌کنند. البته مبادله‌ ارز فعالیتی در حوزه‌ اقتصاد کلان است. برای شناخت و بهره بردن از عواملی که باعث تغییر ارزش ارز کشورها می‌شود، افراد باید به‌ دنبال کسب اطلاعات درباره‌ اقتصاد کلان کشورهای مختلف و ارتباطات میان آن‌ها باشند.

ممکن است برای برخی از فعالان، بررسی اقتصاد کلان و پیش‌بینی بر مبنای آن، آسان‌تر از بررسی و تحلیل شرکت‌های خاص و کسب دانش در زمینه‌ صنعت مربوط به آن باشد؛ ولی عکس این حالت نیز ممکن است. در واقع بررسی اقتصاد کلان شرکت‌ها به شناخت دقیق از جوامع و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی آن‌ها نیاز دارد.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی اصفهان در آشنایی هرچه بیشتر با اینگونه معاملات در کنار شما خواهد بود و با تدارک دوره های مختلف در زمینه های گوناگون راهگشای کسب و کار شما عزیزان است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا