مشاوره سرمایه گذاری

سنجش کارایی شرکت های سرمایه گذاری (مشاوره سرمایه گذاری) در بورس اوراق بهادار تهران با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) دو مرحله ای

اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 20 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله سنجش کارایی شرکت های سرمایه گذاری (مشاوره سرمایه گذاری) در بورس اوراق بهادار تهران با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) دو مرحله ای

چکیده مقاله :

امروزه برای سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار، مقوله میزان کارآیی شرکت های سرمایه گذاری از اهمیت زیادی برخورداراست. روش های متفاوتی برای سنجش و مشاوره سرمایه گذاری ارزیابی عملکرد در دسترس است که سازمان ها با توجه به اهدافشان از مدل خاصی بهرهمی گیرند و یا با ترکیب چندین مدل، الگوی مورد نیاز خود را طراحی کرده و به کار می برند. در این پژوهش سعی بر آن است تاکارآیی عملکرد شرکت های مشاوره سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گیرد. سوال اصلی که دراین پژوهش مطرح است این می باشد که کارایی شرکت های مشاوره سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار چگونه است به همینمنظور به دنبال استفاده از روشی هستیم تا این کارآیی را به درستی ارزیابی کند. یکی از این ابزارها که می تواند به عنوان مرجعاولیه برای تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد، نسبت های مالی می باشد؛ که البته به تنهایی نمی تواندکارآیی شرکتها را بسنجد. از دیگر روش های ارزیابی عملکرد که علی رغم روش قبل در واحدهای مختلف تجاری قابل مقایسه میباشد، تکنیک تحلیل پوششی داده ها است که کارآیی بیشتری نسبت به سایر مدل ها دارد. بنابراین پژوهش حاضر جهت سنجشکارایی شرکت های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار از مدل دو مرحله ای تحلیل پوششی داده ها استفاده نموده است. جامعهمورد مطالعه در این پژوهش 14 شرکت مشاوره سرمایه گذاری مشاوره سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار می باشند. داده های به دست آمده از اجرایپژوهش با استفاده از دو روش مالی و تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی و توسط نرم افزار Lingo11 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج بیانگر آن است که تنها دو شرکت 1 (دیدگاهان نوین) و 8 (کاردان) نسبت به سایر شرکت ها کارا عمل میکنند. همچنین با توجه به رتبه بندی انجام شده شرکت 1 (دیدگاهان نوین) نسبت به شرکت 8 (کاردان) کاراتر بوده است. درپایان پژوهشگر بر آن است تا با ارایه ورودی های مجازی نحوه تخصیص مناسب منابع را به مدیران شرکت های ناکارا پیشنهاد داده است.

کلیدواژه ها:

سنجش کارآیی ، شرکت های سرمایه گذاری ، بورس اوراق بهادار ، تحلیل پوشش داده دو مرحله ای ، نسبت های مالی

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MPPE01_258 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر مشاوره سرمایه گذاری استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

جعفری، علی،1396،سنجش کارایی شرکت های سرمایه گذاری (مشاوره سرمایه گذاری) در بورس اوراق بهادار تهران با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) دو مرحله ای،اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت،تهران،https://civilica.com/doc/728081

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار مشاوره سرمایه گذاری اول: ( 1396، جعفری، علی؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1396، جعفری؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

شرکت بهبود پژوهان سبز

ضرورت انجام مطالعات امکان‌سنجی قبل از شروع فعالیت‌های اقتصادی، بی‌تردید یکی از مهمترین اقدامات سرمایه‌گذاران قبل از سرمایه‌گذاری می‌باشد. چنانچه اوضاع سیاسی و اقتصادی کشوری از ثبات لازم برخوردار نباشد، نا اطمینانی و میزان خطر پذیری سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در طرح ها و پروژه های آن کشور افزایش خواهد یافت.
یک مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی) برای تعیین امکان پذیر بودن یک ایده استفاده می شود و ایده را از جنبه ها مختلف فنی و اقتصادی و بازار مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. به کمک مطالعات امکان سنجی می توان ارزشمند بودن سرمایه گذاری برای پروژه را تعیین کرد.
باتوجه به نکات ذکر شده، شایسته است که سرمایه گذاران، به ویژه تامین کنندگان منابع مالی طرح ها که اغلب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هستند، طرح سرمایه گذاری خود را با دقت و حساسیت بیشتری مورد ارزیابی و امکان سنجی قرار دهند.
مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی) برای تعیین امکان پذیر بودن یک ایده استفاده می شود و ایده را از جنبه ها مختلف فنی و اقتصادی و بازار مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. به کمک مطالعات امکان سنجی می توان ارزشمند بودن سرمایه گذاری برای پروژه را تعیین کرد.
در مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی) ، داده های مربوط به حضور و فعالیت در بازار منطقه ای، اندازه مرکز و رقبا نیز مورد بررسی قرار می گیرند. بعد از تجزیه و تحلیل این داده ها، یک طرح اولیه برای برآورد دقیق هزینه های توسعه پروژه و اطمینان از اینکه مکان پروژه مناسب است یا خیر، ارائه می شود.

پنج حوزه تحت پوشش مطالعات امکان سنجی(طرح توجیهی):

یک مطالعه طرح توجیهی پتانسیل موفقیت پروژه را ارزیابی می کند. بنابراین، درک کافی از نتایج واقعی پروژه یک عامل مهم برای سرمایه گذاران بالقوه و موسسات وام دهنده است. مطالعات امکان سنجی از لحاظ حوزه های کاری به پنج قسمت تقسیم می شوند:

• امکان سنجی فنی، این مطالعه به ارزیابی منابع فنی موجود در سازمان تمرکز دارد و کافی بودن منابع فنی با توجه به ظرفیت و یا توانایی تیم فنی سازمان در اجرای پروژه مورد نظر را تعیین می کند. امکان سنجی فنی شامل ارزیابی سخت افزار، نرم افزار و غیره است.
• امکان سنجی اقتصادی، مطالعه طرح توجیهی به ارزیابی و تجزیه و تحلیل هزینه/سود پروژه می پردازد، به سازمان ها کمک می کند تا پایداری، هزینه و سود مربوط به یک پروژه را قبل از اختصاص منابع مالی تعیین کنند. علاوه بر این به عنوان یک ارزیابی مستقل عمل می کند، اعتبار پروژه را افزایش می دهد و به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا منافع مثبت اقتصادی سازمان را که طرح پیشنهادی ارائه می دهد تعیین کند.
• امکان سنجی قانونی، مطالعات طرح توجیهی به بررسی جنبه های مختلف اجرای پروژه و عدم هرگونه تضاد با قوانین دولتی، محلی، محیط زیست، حفظ اطلاعات، قوانین شبکه های اجتماعی و . می پردازد به عنوان مثال اگر شرکتی قصد احداث یک دفتر در محل خاصی دارد، مطالعه طرح توجیهی می تواند به تعیین احداث پروژه در این مکان کمک کند و یا احداث پروژه در منطقه را توجیه پذیر اعلام نکند. با انجام این کار می توان از زمان و پرداخت هزینه های بسیار راه اندازی پروژه جلوگیری کرد.
• امکان سنجی عملیاتی، شامل مطالعه، تجزیه و تحلیل و چگونگی برآورده کردن نیازهای سازمان از طریق تکمیل و اجرای پروژه می‌باشد.
• امکان سنجی بازار، تحقیقات بازار یکی از مهم ترین ارکان موفقیت یک پروژه بررسی بازار آن است. در این امکان سنجی، بازار مورد نیاز پروژه تعیین می شود.

شرکت بهبود پژوهان سبز با توجه به اینکه سابقه آموزش و کارآفرینی وهمچنین تهیه و تدوین طرح های مختلف طرح های توجیهی را در کارنامه خود دارد از آمادگی لازم برخوردار بوده که خدمات و مشاوره لازم را به متقاضیان و مشتریان محترم ایفاء نماید.

بهبود پژوهان سبز

شرکت بهبود پژوهان سبز در سال 85 با هدف مشاوره و آموزش واحد های صنعتی در حوزه های های مدیریت کیفیت و بهره وری ،مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ،مدیریت پروژه و نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارائی فیزیکی تاسیس گردید. این شرکت از زمان تاسیس تا بحال موفق شده پروژه های متنوعی را در حوزه های مرتبط با تولید و مهندسی صنایع انجام دهد.ازجمله خدمات و پروژه های انجام شده در حیطه مشاوره و پیاده سازی استاندارد های بین المللی ایزو ،امکان سنجی طرح های توجیهی ،پروژه های افزایش ظرفیت و کاهش ضایعات ، اجرا و پیاده سازی سیستم های مختلف نگهداری و تعمیرات (PM&TPM) می باشد.

پیوند های مفید

ارتباط با ما

استان گلستان - گرگان
ویلاشهر - بین ویلای 15 و 17
مجتمع گیتی - واحد 29 - کدپستی : 4916633167

مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال

مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال برای چه ضرورت دارد؟ امروزه سرمایه گذاری بر روی انواع ارز از جمله برخی از آن‌ها بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و هر فرد می‌تواند با اندکی سرمایه به سود بسیار خوبی از این طریق دست یابد. ارزهای دیجیتال نیز یکی از انواع ارز در جهان به شمار می روند که در ادامه قصد داریم توضیحات مفصلی را در خصوص آن ها خدمتتان ارائه نماییم، با ما همراه باشید.

برای دریافت مشاوره در زمینه بیت‌کوین می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.

مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال | ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال در واقع به ارزی گفته می‌شود که هیچ گونه وجود فیزیکی ندارد و به صورت دیجیتالی و آنلاین خرید و فروش می‌شود. ارزهای دیجیتال از به هم پیوستن رمزهای پبچیده ریاضی به وجود می‌آیند و بازار خرید و فروش آن‌ها امروزه رونق چشمگیری داشته است. برای مثال بیت کوین یک ارز دیجیتالی مشهور به حساب می‌آید که امروزه طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کرده است. برای آشنایی بیشتر با ماهیت رمز ارز یا ارز دیجیتال کلیک کنید.

مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال | علت سرمایه گذاری

علت اینکه افراد بر روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند این است که این نوع ارزها از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند و به راحتی می‌توانند افراد را به سود بالا برسانند. برای مثال می‌توانید با کمترین میزان سرمایه بر روی یک ارز دیجیتالی سرمایه‌گذاری کنید و با پیش بینی روند نوسان بازار ارز به سود بسیار بالایی دست یابید و دوباره این‌کار را برای دریافت سود بیشتر تکرار کنید.

مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال | فاکتور های لازم برای سرمایه گذاری

برای سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال می‌بایست به برخی فاکتورهای مهم انجام این کار توجه ‌کنید تا بتوانید با خیال راحت بر روی انواع ارزهای دیجیتالی سرمایه‌گذاری کنید. فاکتورهای لازم برای سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال به شرح زیر می‌باشند:

• ابتدا رمز ارز مورد نظر را در میزان حجم آن ضرب کنید، هرچقدر که عدد به دست آمده بزرگ‌تر باشد به این معناست که آن ارز از اعتبار و رتبه بالاتری برخوردار است و تقریبا می‌توان گفت احتمال ضرر و مشاوره سرمایه گذاری زیان بسیار کم است.
• توجه کنید که ارز مورد نظرتان تا چه مقدار در بازار موجود است، هرچقدر که حجم بالاتری از آن نوع ارز در بازار موجود باشد می‌توان گفت که آن ارز گزینه مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری است و بهتر است که بر روی آن سرمایه‌گذاری کنید.
• برای اینکه بفهمید چه زمانی قرار است قیمت ارز مورد نظرتان بالا برود باید توجه کنید که تولید آن ارز چه زمانی به سقف می‌رسد. برای همه ارزهای دیجیتالی یک سقف تولید در نظر گرفته شده است که اگر تولید آن‌ها به سقف برسد تولید متوقف می‌شود و همین باعث بالا رفتن قیمت آن ارز خواهد گردید. بهتر است ارزهایی را خریداری کنید که حد مشخصی برای تولید آن‌ها در نظر گرفته شده است، زیرا این نوع ارزها دارای امنیت بسیار بیشتری هستند.
• معمولا تمامی ارزهای دیجیتالی در بستر شبکه‌های بلاکچین تولید و خرید و فروش می‌شوند. می‌توانید اطلاعات هر نوع ارز را در شبکه بلاکچین مخصوص به آن به دست آورید و شرایط خود را نیز بسنجدید سپس اقدام به خریداری کنید.

اقدامات لازم توسط خریدار

• ارزهای دیجیتال خود را توسط چندین کیف پول نگهداری کنید. هرچقدر که ارز مورد نظرتان دارای کیف پول بیشتری باشد به معنای اعتبار بسیار بالای آن می باشد.
• سعی کنید وایت پیپر هر نوع ارز دیجیتالی را قبل از هر کاری مشاهده کنید. وایت پیپر به شما کمک می‌کند تا بتوانید سرمایه گذاران، اسپانسر ها و .. ارز مورد نظرتان را مشاهده کنید و در واقع مانند شناسنامه یک ارز دیجیتال به شما کمک خواهد کرد.
• بهتر است ارزی را خریداری کنید که دارای طول عمر بیشتری باشد.
• ارزی را انتخاب کنید که بیشترین پذیرش از سوی سایر کشورها را دریافت کرده است.

مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال | برسی چند نوع

همانطور که در بالا گفته شد ارزهای دیجیتال دارای انواع مختلفی است ‌که هرکدام با نوع دیگر تفاوت‌های زیادی دارد. در ادامه چند نوع ارز دیجیتال را نام برده‌ایم:

بیت کوین

• بیت کوین در حال حاضر پرطرفدارترین ارز دیجیتالی موجود در جهان است.
• این نوع ارز در سال ۲۰۰۹به جهان معرفی ‌گردید و طول عمر بسیار طولانی دارد.
• این نوع ارز به صورت غیرمتمرکز فعالیت می‌کند و هیچ کشوری بر روی آن نظارت نخواهد کرد.
• اکثر کشورهای جهان بیت کوین را به رسمیت شناخته‌اند و اعتبار بسیار زیادی در میان سرمایه‌گذاران دارد.
• ارز دیجیتال بیت کوین از امنیت بسیار بالایی برخوردار است و از آنجایی که روش تولید آن بسیار دشوار است، امکان تقلب نیز در آن وجود ندارد.
• بیت کوین در بستر شبکه بلاکچین مشغول به فعالیت می‌باشد.
• طبق سرشماری امروزه بیشترین حجم معاملات ارزهای دیجیتال در بازار مربوط به بیت کوین می‌باشد.
• بیت کوین از میان ارزهای دیجیتال موجود در بازار به عنوان با ارزش‌ترین نوع ارز دیجیتالی انتخاب گردیده است.
• بیت کوین تا سقف بیست و یک میلیون واحد تولید می‌شود.
• سرعت انجام تراکنش بسیار سریع است و مدت زمان معامله بیت کوین چیزی حدود ده دقیقه است.
• برای نگهداری از بیت کوین می‌توان از کیف پول‌های ‌مختلفی استفاده کرد.

برای آشنایی بیشتر با ارز بیت کوین کلیک کنید.

اتریم

• ارز دیجیتالی اتریم در سال ۲۰۱۴به جهان معرفی گشت.
• اتریم نیز بستر شبکه بلاکچین فعالیت می‌کند.
• اتریم دارای امنیت بسیار زیادی است و هیچکس نمی‌تواند با هک رمزهای آن اقدام به تقلب کند.
• ارز دیجیتالی اتریم در سال‌های اخیر با افت قیمت بسیار شدیدی مواجه شده است.
• کارگزاران هیچ سقفی را برای تولید اتریم در نظر نگرفته‌اند.
• اتریم دارای کیف پول‌های متنوعی می‌باشد.
• سرعت انجام تراکنش ارز دیجیتالی اتریم بالاتر از بیت کوین است.
• این نوع ارز نیز توسط اکثر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است.

ریپل

• ارز دیجیتالی ریپل در سال ۲۰۱۳به جهان معرفی شده است.
• این نوع ارز از سرعت تراکنش بسیار بالایی برخوردار است.
• ریپل یک ارز دیجیتالی نیمه متمرکز به حساب می‌آید و معمولا با بانک‌ها فعالیت می‌کند.
• ریپل نوسانات قیمت بسیار شدیدی دارد و هر لحظه قیمت آن کم و زیاد می‌شود.
• امنیت ریپل مورد بحث است و نمی‌توان گفت که این نوع ارز امنیت زیادی دارد.
• هنوز هیچ سقفی برای تولید ریپل در نظر گرفته نشده است.
• کیف پول‌های متفاوتی برای نگهداری ارز ریپل وجود دارد.
• ریپل از ارزهای به رسمیت شناخته شده در سطح جهانی به حساب می‌آید.

تزوس

• ارز دیجیتالی تزوس در سال ۲۰۱۴به بازار ارزهای دیجیتال معرفی گردید.
• تزوس دارای ریسک بسیار پایینی می‌باشد و احتمال ضرر مشاوره سرمایه گذاری و زیان آن بسیار کم است.
• بسیار سریع توسعه پیدا کرده است.
• تحت نظارت هیچ کشوری نیست و به صورت غیر متمرکز فعالیت می‌کند.
• نوسانات قیمتی کم

مونرو

• در سال ۲۰۰۱۴به بازار معرفی گردید.
• امکان مشاهده موجودی تراکنش آن و اطلاعاتش درشبکه بلاکچین وجود ندارد.
• سرعت انجام معاملات این نوع ارز بسیار بالا می‌باشد.
• دارای امنیت بسیار بالایی است و به راحتی نمی‌توان رمزهای آن را هک کرد.
• دچار نوسانات قیمتی بسیار کمی می‌شود.
• حداکثر تولید این نوع ارز دیجیتال ۱۸میلیون واحد می‌باشد.

الگو رند

• این نوع ارز در سال ۲۰۱۹به جهان معرفی شده است.
• بسیار سریع توسعه یافته است.
• امنیت بسیار بالایی دارد.
• غیرمتمرکز است.
• برای انجام هر تراکنش این نوع ارز نیاز به پنج ثانیه زمان است.
• فقط از چند نوع کیف پول مخصوص می‌توان برای نگهداری این نوع ارز استفاده نمود.
• نهایت عرضه این نوع ارز ده بیلیون واحد می‌باشد.

برخی نکات مهم در رابطه با سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال

• سعی کنید تمام سرمایه خود را بر روی یک نوع ارز متمرکز نکنید و چند نوع ارز مختلف را خریداری کنید.
مشاوره سرمایه گذاری
• بهتر است ابتدا با سرمایه کمی شروع کنید تا به سود برسید و بعد مقدار سرمایه بیشتری را برای این‌کار صرف کنید.
• بهتر است قبل از خرید هر نوع ارز دیجیتال ابتدا از یک مشاور کاردان و با تجربه کمک‌ بگیرید تا شما را در این زمینه راهنمایی کند.

سوالات متدوال

چرا باید بر روی ارز های دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

به این دلیل که از امنیت زیادی برخوردار هستند و می توانند باعث دست مشاوره سرمایه گذاری مشاوره سرمایه گذاری یابی به سود زیادی شوند.

ارز دیجیتالی بیت کوین در چه سالی به جهان معرفی شد؟

این نوع ارز در سال ۲۰۰۹به جهان معرفی شد.

میزان امنیت ارز های دیجیتال چقدر است؟

معمولا ارز های دیجیتالی از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

برای دریافت مشاوره کسب و کار در ایران و دیگر کشورها می‌توانید با کارشناسان مرکز کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.

منتور بورس | مشاور سرمایه گذاری

مدیریت و مشاوره سبد یکی از خدمات نوین بازار سرمایه است و ما در کالج تی‌بورس با توجه به تجربه طولانی فعالیت در بازار بورس ایران، شروع به مشاوره سرمایه‌گذاری به شکل مدیریت سبد و پرتفوی، در این بازار کرده‌ایم.

مدیر سبد کیست؟

مدیر سبد شخصی است که به شما کمک می‌کند تا سبد و پرتفوی بورسی خود را با رعایت کامل اصول مدیریت سرمایه و کنترل ریسک بگردانید. مزیت اصلی مدیر سبد این است که پولتان در پرتفوی خودتان قرار دارد و به همین دلیل جلوی خیلی از کلاهبرداری‌های رایج این حوزه گرفته می‌شود.

سابقه طولانی

عملکرد شفاف

تیم حرفه‌ای

استراتژی قدرتمند

مراحل استفاده از مدیر سبد برای مشاوره سرمایه‌گذاری

اگر احساس می‌کنید که هنوز آمادگی مدیریت سرمایه خود را به تنهایی ندارید، می‌توانید از خدمت مشاور و مدیر سبد ما کمک بگیرید. این خدمت می‌تواند یک مسیر امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاری شما ایجاد کند.

مرحله اول: آشنایی و شفاف‌سازی عملکرد مدیران سبد

در مرحله اول، شما باید با نحوه عملکرد ما به عنوان مدیر سبد، آشنا شوید. در این مرحله با برگزاری یک جلسه جهت شفاف‌سازی بیشتر، مستندات تیم به شما نمایش داده خواهد شد. در ادامه ما باید شناخت کاملی از نیازها و اهداف شما بدست آوریم و در نهایت شرایط و قوانین مرتبط را با هم مرور کنیم.

مرحله دوم: تهیه، تنظیم و انعقاد قرارداد

در مرحله دوم، قرارداد مشاوره و مدیریت سبد با شما بسته خواهد شد. تا بدین شکل طرفین قرارداد کاملا به وظایف و مسئولیت‌های خود آگاهی داشته باشد.

مرحله سوم: شروع مشاوره و مدیریت سبد

در مرحله آخر، مشاور و مدیر سبد شما در کنار شما شروع به کار خواهد کرد. هدف اصلی ما در این خدمت، رشد منطقی و همیشگی سرمایه شماست. به همین دلیل از یک استراتژی قدرتمند برای این منظور استفاده خواهیم کرد.

رویکرد جدید مشاوره سرمایه‌گذاری در 50 شعبه کارگزاری مفید برای راهنمایی کاربران بورس

کارگزاری مفید به عنوان بزرگترین خدمات‌دهنده بازار سرمایه که 50 شعبه خدمات‌دهی در سراسر کشور دارد، برنامه توسعه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری را در دستور کار دارد.

در سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سرمایه باید صرفا با تکیه بر دانش و تحلیل خود، اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس می‌کردند اما در حال حاضر خدمات مشاوره‌ای برای معرفی ابزارهای جدید اهمیت فراوانی دارد تا نقدینگی به سمت مناسبی سوق پیدا کند و سرمایه‌گذراران بسته به شرایط خود بتوانند مدیریت بهتری بر دارایی‌شان داشته باشند.

ارائه خدمات مشاوره‌ای به سرمایه‌گذاران، می‌تواند به کاهش ریسک و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران منجر شود. از سوی دیگر با ارتقای اعتماد به بازار و رشد سرمایه‌گذاری در بورس، رونق بیشتری حاصل می‌شود.

کارگزاری مفید به عنوان بزرگترین خدمات‌دهنده بازار سرمایه که 50 شعبه خدمات‌دهی در سراسر کشور دارد، برنامه توسعه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری را در دستور کار دارد. ماهیت شعبه‌های این کارگزاری به سمت مراکز مشاوره سرمایه‌گذاری در حال تغییر است.

ارتقاء سطح کیفی خدمات در شعبه‌های کارگزاری

از ابتدای سال 1397 با آغاز روند رو به رشد بازدهی سرمایه گذاری در بورس و به تبع آن افزایش اقبال عمومی از این بازار، ایده جدیدی که از سال‌های قبل با هدف توسعه ارائه خدمات و ابزارهای مرتبط با سرمایه‌گذاری در کارگزاری مفید شکل گرفته بود به مرحله اجرا درآمد. این ایده بر مبنای توسعه خدمات مدیریت دارایی با تمرکز بر صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری قرار دارد.

بر این اساس راه‌اندازی مراکز مشاوره سرمایه‌گذاری به عنوان جایگزین برای شعبه‌هایی که صرفا خدمات معاملاتی ارائه می‌دادند، وارد فاز عملیاتی شد. نخستین مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری مفید، در ابتدای سال 1397 در ساختمان مرکزی این کارگزاری راه‌اندازی شد.

پیش از این، شعبه‌های کارگزاری مفید خدماتی نظیر ارائه کد معاملاتی به سرمایه‌گذاران و سایر خدمات مرتبط با معاملات آنلاین و غیرآنلاین ارائه می‌کردند اما ارتقاء آن‌ها با راه‌اندازی مراکز مشاوره سرمایه‌گذاری، سطحی فراتر از قالب سنتی ارائه خدمات کارگزاری‌ها محسوب می‌شود.

50 مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری فعال در سطح کشور

به دنبال توسعه برنامه ارائه خدمات نوین مدیریت دارایی و تداوم گسترش مراکز مشاوره سرمایه‌گذاری مفید در سراسر کشور، در فاصله سال 1397 تاکنون، حدود 50 مرکز برای ارائه انواع خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌ی شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بورس، در استان‌های مختلف راه‌اندازی شده است. عمده این مراکز در کنار خدمات پیشین کارگزاری در بازار سرمایه، به عنوان مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری نیز فعال شدند و به مرور حجم عمده فعالیت برخی از این مراکز به ارائه خدمات مشاوره‌ای اختصاص یافته است.

در شهر تهران تاکنون 9 مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شده است. پس از افتتاح نخستین مرکز در تهران طی سال 97، دو مرکز دیگر در بهار سال 98 در دو منطقه فرمانیه و سعادت‌آباد تهران کار خود را آغاز کردند. در کنار توسعه مراکز جدید، شعب پیشین کارگزاری مفید نیز طی دو سال گذشته به مرور، برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری با محوریت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری، آماده و تجهیز شدند تا به این ترتیب مشتریان بتوانند از طریق این مراکز، به غیر از دریافت خدمات معمول، برای سرمایه خود تصمیم بهتری بگیرند.

جدیدترین مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شده توسط کارگزاری مفید در شهر تهران، مرکز مشاوره زعفرانیه است. این مرکز با هدف افزایش ظرفیت ارائه خدمات مشاوره‌ای به مشتریان، در مهرماه امسال راه‌اندازی شد.

مدیران کارگزاری مفید به دنبال آن هستند تا اواخر سال جاری و ابتدای سال آینده مراکز جدیدی در تهران و شهرهای دیگر تاسیس کنند. از جمله آن‌ها، مرکز مشاوره واقع در خیابان شریعتی است که تا پایان امسال به جمع مراکز خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری مفید در پایتخت می‌پیوندد.

50 درصد خدمات مشاوره‌ای در حوزه مدیریت دارایی‌

خدمات مشاوره‌ای کارگزاری مفید ضمن ارائه اطلاعات در خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم به متقاضیان، بیشتر تمرکز خود را به معرفی تخصصی خدمات سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، یعنی سبدها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص داده است تا ریسک سرمایه گذاری برای افرادی که تخصص کافی برای معاملات مستقیم سهام ندارند، کاهش یابد. البته تشویق سرمایه‌گذاران به سمت این ابزارهای مالی نوین، فرآیندی بلندمدت بوده و نیازمند فرهنگ‌سازی و صرف زمان جهت افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به این مدل سرمایه‌گذاری است.

آن‌طور که برآوردها نشان می‌دهد، در سال 1397 بین 10 تا 15 درصد خدمات شعب کارگزاری مفید به خدمات مدیریت دارایی اختصاص داشت که این میزان در سال 1398 به حدود 30 درصد افزایش یافت. از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به 50 درصد خدمات ارائه شده از سوی شعب و مراکز مشاوره سرمایه‌گذاری مفید مرتبط با حوزه مدیریت دارایی با استفاده از ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بوده است.

مراکز مشاوره سرمایه‌گذاری با ارائه اطلاعات کامل و جامع درباره نحوه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق سبدها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به دنبال آن است تا دامنه ریسک فعالیت مردم عادی در بازار سرمایه را کاهش داده و ابزارهای مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاری را در اختیار آنها قرار دهد.